却说，章武二年(公元222年)夏六月，东吴都督陆逊在猇亭、彝陵大破蜀军，刘备狼狈逃回白帝城，赵云领兵据守。忽然，马良赶到，看到大军已经战败，懊悔不及，把诸葛亮的话奏报给刘备。刘备叹道：“朕早听了丞相的话，怎会有今日之败！如今，还有什么面目再回成都去见群臣！”于是，传旨就在白帝城驻扎，将馆驿改名为永安宫。

有人报告冯习、张南、傅彤、程畿、沙摩柯等全部战死在疆场，刘备伤感不已。又有近臣奏称：“黄权领着江北之兵降魏去了，陛下可将他的家属送到有司问罪。”刘备说：“黄权被吴兵隔断在长江北岸，想退回没有路，不得已才投降了曹魏。这是朕对不起黄权，不是黄权对不起朕，为什么要问罪其家属呢？”仍然按照原来标准供给禄米。

却说，黄权投降了曹魏之后，众将领着去见曹丕。曹丕问道：“你今天前来归降朕，是效法当年的陈平、韩信吗？”黄权哭着奏报道：“微臣乃受蜀帝之恩，待遇优厚，命令微臣在江北总督诸军，被陆逊断绝。微臣归蜀无路，降吴不行，所以，才前来投奔陛下。败军之将免死为幸，怎么敢追慕那些杰出的古人！”曹丕大喜，加拜黄权为镇南将军，黄权坚决不受。忽然，有近臣奏报：“有细作从蜀中而来，说蜀主将黄权家属全部诛戮了。”黄权说：“微臣和蜀主推诚相信，他知微臣本心，肯定不会杀微臣的家小。”曹丕十分欣赏黄权所说。后人有一首诗称赞黄权言道：

降吴不可却降曹，

忠义安能事两朝？

堪叹黄权惜一死，

紫阳书法不轻饶。

曹丕问贾诩：“朕如今想一统天下，是先攻取西蜀，还是先攻取东吴呢？”贾诩回答道：“刘备雄才，更加上诸葛亮善于治理国家。东吴孙权能识虚实，陆逊现在屯兵在险要之处，隔江泛湖，很难短期之内图谋。依照微臣观察，我们现在诸将都不是孙权、刘备的敌手。虽然陛下以天威临敌，也没有取胜的绝对把握。只能相持后，以等待两国有变。”曹丕说：“朕我已经派遣三路大兵伐吴，怎么能有不胜之理呢？”尚书刘晔说：“近日东吴陆逊新攻破蜀兵七十万，上下齐心，加上有江湖之险，不能速胜。陆逊多智谋，必定有所准备。”曹丕又问道：“你以前极力劝朕讨伐东吴，如今，又来谏阻，这是为什么？”刘晔说：“形势已经大不相同了。当时东吴屡次败于蜀国，其势力受挫，所以我们可以出兵攻击。现在东吴已经全胜，锐气百倍，不能攻击。”曹丕说：“朕意已决，你们就不要再讨论了。”曹丕亲统御林军前往接应三路兵马。早有哨马报告说东吴早已有了准备：吕范领兵敌住了曹休，诸葛瑾领兵在南郡敌住了曹真，朱桓领兵在濡须口敌住了曹仁。刘晔说：“既然东吴有了准备，再去恐怕会吃亏。”曹丕不听，领兵而去。

却说，吴将朱桓，这时才二十七岁，极有胆略，孙权十分喜爱。这时在濡须口督军，听说曹仁领大军去攻取羡溪，朱桓调拨全军主力前去守卫羡溪，只留下五千骑兵守城。忽然有人报告曹仁令大将常雕和诸葛虔、王双，领着五万精兵飞奔濡须口而来，众军士都有惧色。朱桓按剑说道：“胜负在将，不在兵之多寡。兵法云：‘客兵倍而主兵半者，主兵尚能胜于客兵。’现在曹仁跋涉千里，人马疲困，我和你们共据高城，南临大江，北背山险，以逸待劳，以主制客，这就是百战百胜之势。就是那曹丕亲自来到，也不用担忧，何况是曹仁等人！”于是，传令，命令众军士偃旗息鼓，只假装摆出没有人防守的状况。

且说，魏将先锋常雕，领精兵来攻取濡须口，遥望城上没有任何军马。常雕催动军兵急行，离城不远时一声炮响，旌旗齐竖。朱桓横刀飞马而出，直取常雕。战不到三个回合，常雕被朱桓一刀斩于马下。吴兵乘势冲杀一阵，魏兵大败，死伤无数。朱桓大胜，得了无数旌旗军器战马。曹仁领兵随后赶到，却被吴军从羡溪杀出。曹仁大败退回，回去报告魏主，细奏大败的战事，曹丕大惊。

正商议之间，忽然，探马报告：“曹真、夏侯尚包围了南郡，被陆逊和诸葛瑾内外夹攻，大败而回。”话音未落，忽然探马又来报告：“曹休也被吕范杀败。”曹丕听说三路兵败，于是喟然叹道：“朕不听贾诩、刘晔的话，果然有这次大败！”这时正是夏天，瘟疫流行，马步军十人死亡六七，曹丕于是领大军回师洛阳，吴、魏从此不和。

却说，刘备在永安宫染病不起，渐渐沉重。到了章武三年(公元223年)夏四日，刘备自知病入膏肓，又痛哭关羽、张飞两位兄弟，病情更重。刘备很厌烦周围服侍的人，把他们全部喝退，独自卧在龙榻上。忽然之间，阴风骤起，将灯吹摇，灭了后不点又亮，只见灯影之下有两人站立。刘备大怒道：“朕心绪不宁，让你们全都退下，为什么又进来呢！”喝斥后两人个也不退出。

刘备起床察看，看到上首是关羽，下首是张飞。刘备大惊问道：“两位贤弟原来全都尚在人间？”关羽感叹道：“陛下，微臣我们两个不是人，都是鬼魂，大哥和我们兄弟三人相聚不远了。”刘备扯住两个人大哭。忽然之间，刘备惊醒，两个兄弟全都不见。刘备立即召唤侍从询问，这时正是三更。刘备叹道：“朕即将不久于人世！”赶紧派使臣前往成都，请来丞相诸葛亮和尚书令李严等人，连夜来永安宫听受遗命。孔明等人和刘备次子鲁王刘永、梁王刘理，到永安宫面见刘备，留下太子刘禅守卫成都。

且说，孔明来到了永安宫中，看到刘备病危，慌忙拜伏在龙榻之下。刘备传旨，请诸葛亮坐在龙榻旁边，抚着孔明的背说：“朕自从得遇丞相辅佐后，幸运成就帝业。只是我智识浅陋，不采纳丞相忠言，自取其败。我悔恨成疾，死在旦夕。我的儿子孱弱，不得不把大事相嘱托。”说完后泪流满面。孔明也流泪说道：“愿陛下善保龙体，以成就天下所望！”刘备用眼光扫视周围，看到马良的兄弟马谡在旁边，刘备命令他暂且退出。

马谡退出，刘备问孔明：“丞相看马谡才干如何？”孔明回答道：“此人确实是当世英才。”刘备说：“不对啊！丞相。朕观察此人言过其实，不能委以重任，请丞相再多多考虑下。”吩咐后了之，传旨召诸臣进入殿中，取来纸笔写下遗诏，递给孔明感叹道：“朕不大喜欢读书，只能粗知大略。圣人云：‘鸟之将死，其鸣也哀；人之将死，其言也善。’朕本来和想大家一起同灭曹贼，共扶汉室，不幸中道离别。烦请丞相将这份遗诏交给太子刘禅，让他知道我说的不是寻常话语。凡事希望丞相当面教导他！”孔明等人哭拜在地说：“愿陛下将息龙体！微臣等愿意效犬马之劳，以报答陛下知遇之恩。”

刘备命令内侍扶起孔明，一手掩泪，一手拉着他手说：“朕马上要死了，还有心腹之话相告！”孔明问道：“有什么圣谕？”刘备哭道：“你的才干十倍于曹丕，必定能够安邦定国，终成大事。如果我的儿子可以辅佐就辅佐；如果他才干不济，你自己可为成都之主。”孔明听完了之后，汗流遍体，手足失措，哭拜在地说：“微臣怎敢不竭股肱之力，尽忠贞之节，继之以死！”说完了后，叩头流血。刘备又请孔明坐到榻上，唤来鲁王刘永、梁王刘理到近前吩咐说：“你们两个要记下朕的话：朕身亡之后，你们兄弟三人都要象对父亲那样来对待丞相，不能有丝毫怠慢。”

说完了之后，命令两位皇子一同拜孔明。拜完了之后，孔明说：“微臣虽然肝脑涂地，也不能报答主公知遇之恩！”刘备对众官员说：“朕已经托孤于丞相，命令我的儿子就像对待父亲样对待丞相。你们都不许怠慢，不要让我在九泉之下失望。”又嘱咐赵云说：“朕和你在患难中相遇，相伴到了现在几十年，不想在这里分别。你要想念和朕的交情，早晚看护好我的孩子们，也不要辜负了我的嘱托。”赵云哭拜道：“微臣怎敢不效犬马之劳！”刘备又对众官说：“其他众官员，朕我不能一一嘱咐，愿众卿尽职尽责。”说完后身亡，一代枭雄刘备在仇恨、郁闷和遗憾中走到了生命尽头，享年六十三岁。时章武三年（公元223年）夏四月二十四日。后来，唐朝著名诗人杜甫有一首诗感叹道：

蜀主窥吴向三峡，

崩年亦在永安宫。

翠华想像空山外，

玉殿虚无野寺中。

古庙杉松巢水鹤，

岁时伏腊走村翁。

武侯祠屋长邻近，

一体君臣祭祀同。

刘备去世了之后，文武官僚无不哀痛。诸葛亮率领众官员护送棺椁回到成都，太子刘禅出城迎接灵柩，安放在正殿之中，举行哀悼礼完毕后开读遗诏。诏书说：“朕初得疾，只是普通的痢疾，后来转成很多种疾病，最后不能医治。朕听说人年过五十不能叫夭寿，如今，朕已经六十有三，死了有什么悔恨的!只是时刻想念你们众位兄弟。勉之！勉之！勿以恶小而为之，勿以善小而不为。唯贤唯德才能服人，我德薄行微，不足仿效。我儿对丞相要像对我一样，勿怠！勿忘！要把这个要求传达给你的兄弟。至嘱！至嘱！”群臣读诏完毕。

孔明说：“国家不能一日无君，请继立嗣君，以承继汉室大统。”于是，立太子刘禅即皇帝位，改元建兴。历史上称刘禅为后主，加封孔明为武乡侯，领益州牧。安葬刘备在惠陵，谥号昭烈皇帝。尊皇后吴氏为皇太后，追谥甘夫人为昭烈皇后，糜夫人也追谥为皇后，下诏书升赏群臣大赦天下。

且说，刘备新亡，早有魏军探报到这事后报到中原，近臣奏报魏主。曹丕大喜说：“刘备已经身亡，朕我无忧了。我们为什么不乘他们蜀国中无主，起兵讨伐？”贾诩劝谏说：“刘备虽然身亡，必定会托孤于孔明。孔明为了感念刘备知遇之恩，必定倾心竭力扶持嗣主。陛下不要仓促行兵。”正说话之间，忽然，有一人从班列中站出来说道：“我们不乘这个机会进兵，哪还要等到什么时候？”众人一看，说话的是司马懿。曹丕大喜，就向司马懿问计。

司马懿说：“如果只起我们中国之兵，急切难以取胜。必须动用五路大兵，四面夹攻，让那诸葛亮首尾不能相救，然后可图。”曹丕问是哪五路兵马，司马懿说：“可修书一封，派使臣前往辽东鲜卑国，见到国王轲比能后贿赂金帛，让他起辽西羌兵十万先从旱路攻取西平关，这是第一路。再修书一封派使臣带着官文赏赐去见蛮王孟获，让他起兵十万攻打益州、永昌、牂牁、越嶲四郡，攻击西川之南，这是第二路。再派使臣入吴修好，许给他们割地，让孙权起兵十万攻打两川峡口，直取涪城，这是第三路。再可以派降将孟达起上庸之兵十万西攻汉中，这是第四路。最后命令大将军曹真为大都督，领兵十万，由京兆直出阳平关攻取西川，这是第五路。五路大军共计五十万，齐头并进，诸葛亮便有吕望之才，怎么能够抵挡呢？”曹丕大喜，立即秘密派遣能言善辩的四名官员为使臣前往各处，命令曹真为大都督，领兵十万直取阳平关。这时张辽等一班旧将都已经封为列侯，都在冀、徐、青及合肥等处据守关津隘口，所以没有调用。

却说，蜀汉后主刘禅，自从即位以来，旧臣多有病故的，这里不一一细说。凡一应朝廷选法，钱粮、词讼等事，全部听从诸葛丞相裁处。这时刘禅还没有册立皇后，孔明和群臣上言说：“车骑将军张飞有女十分贤惠，今年二十岁，可纳为正宫皇后。”刘禅立即采纳。

建兴元年（公元223年）秋八月，忽然，有边关来报说：“魏国调集五路大兵来攻取西川：第一路，曹真为大都督，起兵十万攻取阳平关；第二路，反将孟达起上庸之兵十万进犯汉中；第三路，东吴孙权起精兵十万，攻取峡口入川；第四路，蛮王孟获起蛮兵十万，进犯益州四郡；第五路，番王轲比能，起羌兵十万进犯西平关。这五路军马，都很利害。已经先报告了丞相，丞相不知道什么原因，数天不来处理这事。”

刘禅听完了之后，大惊失色，立即派近身侍卫带着圣旨，宣召孔明入朝。使臣去了半天后回来报告：“丞相府中人说，丞相染病不出。”刘禅十分惊慌。

第二天，又命黄门侍郎董允、谏议大夫杜琼前去丞相卧榻前探病。董允、杜琼两人来到丞相府前，都不让进门。杜琼说：“先帝托孤于丞相，如今，陛下初登宝位，被曹丕五路军兵犯境，军情十分紧急，丞相为什么托病不出？”许久后，门吏传出丞相令说：“丞相病体稍微康复，明早就到都堂议事。”董允、杜琼两人叹息而回。

第三天，多名官员又到丞相府前问候。从早到晚却不见丞相出来相见。众官员惶恐无法，只好散去。杜琼进宫奏报刘禅说：“请陛下圣驾亲往丞相府中问计才是。”刘禅立即领着众官员入宫，奏报皇太后。皇太后大惊说：“丞相为什么会这样？这恐怕有负先帝之托吧？我要亲自前往。”董允奏报：“太后娘娘不要轻易前往。微臣料定丞相必定有高明之见，可以暂且让主上先去。如果有所怠慢，请太后娘娘再到太庙中召来丞相询问不迟。”太后准奏。

第四天，刘禅车驾亲到相府。门吏看到圣驾来到，慌忙拜伏在地迎接。刘禅问道：“丞相如今在哪里？”门吏说：“臣下也不知道在哪里。只是丞相钧旨，命令我们挡住百官，不要擅自进入。”于是，刘禅下车步行，独自一人进到第三重门，却看到孔明独倚竹杖，在小池边观鱼。刘禅在后面站立很久，才慢慢开口说话：“丞相过得很是安乐吗？”孔明回头见是刘禅，慌忙扔掉竹杖，拜伏在地说：“微臣该万死！”刘禅扶起问：“如今，曹丕分兵五路进犯边境，相父为什么不出府理事？”孔明大笑，扶着刘禅进入内室坐定后，奏报道：“五路兵到，为臣怎能不知。微臣不是在观鱼，是正在想对策。”刘禅问道：“想出什么对策来了吗？”孔明回答道：“羌王轲比能、蛮王孟获、反将孟达、魏将曹真，这四路军兵，臣我已经退去了。只有孙权这一路军兵，臣我刚才有了退敌之计，但必须有一能言之人出使。因为没有想出这个人选，正在这里深思。陛下有什么担忧的呢？”

刘禅听完了之后，又惊又喜，说道：“相父果真有鬼神不测之机！我想听听退兵之计。”孔明说：“先帝把陛下托付给老臣，老臣怎敢旦夕怠慢。成都众官员都不知晓兵法之妙，这退敌之策贵在使人不测，怎么能够泄漏出去？老臣先知西番国王轲比能领兵进犯西平关。微臣也知道马超祖上是西川名门，深得羌人之心，羌人把马超作为神威天将军看待，微臣已经派遣一个人，连夜命令马超紧守西平关，伏下四路奇兵，每天来回对换，出兵拒敌，这一路不必担忧。南蛮孟获兵犯四郡，微臣也早已经飞檄派遣魏延领一支军兵左出右入，右出左入，作为疑兵之计。蛮兵只是凭借勇力，如果见到疑兵，必定不敢前进，这一路也不用担忧。孟达领兵进攻汉中，孟达和李严曾是生死之交。微臣回成都时，留下李严守卫永安宫。我已经写下一封书信，假做是李严亲笔信，派人送给孟达。孟达必定会托病不出，这一路又不用担忧了。曹真领兵犯阳平关，阳平关地势险峻，可以坚守。微臣已经调赵云领一支军兵守把关隘，并不出战。曹真如果看到我军不出，不久就会自行退去。这四路军兵都不用担忧。臣我还担心不能全保，又秘密调派关兴、张苞两将各领兵三万，屯驻在紧要之处，作为各路总救应。这多处调遣之事，都没有经过成都，所以没有人知道。只有东吴这一路兵，他们不一定真的来攻。如果看到四路军兵得胜，川中危急，必定前来进攻。如果四路不胜，肯定不会有所动作。臣我料定孙权记起当初曹丕三路军兵进犯东吴的事情，必定不肯听从他们的话。虽然是这样，我们还必须派一名舌辩之士赶到东吴，用利害关系说服孙权，这样就可以先退东吴之兵。但是我还没有想出出使东吴的人选，所以心中犹豫。怎么用劳烦陛下圣驾亲临？”刘禅说：“皇太后也想亲自来见相父。如今，朕听了相父的话后如梦方醒。我再也不用担心了。”

孔明和刘禅共饮了几杯后，就送刘禅出府。众官员全都环立在门外，看到刘禅面有喜色十分惊奇。刘禅辞别了孔明，上御车回朝，众官员全都疑惑不定。孔明看到众官中，有一人仰天大笑，面有喜色。孔明看笑的人是义阳新野人，姓邓名芝，字伯苗，现在官居户部尚书，是汉司马邓禹之后，孔明悄悄派人留住邓芝。

众官员都散去，孔明请邓芝到书院中，问邓芝：“如今，西蜀、曹魏、东吴鼎分三国，我想要讨伐两国，一统中兴。你看我应当先讨伐哪个国家呢？”邓芝说：“依照我的看法：魏国虽是汉贼，但其势力太大，急切间难以动摇，应当徐徐缓图。现在主上初登宝位，民心未安，我们应当和东吴联合结为唇齿，一洗先帝旧怨，这是长久之计。不知道丞相的意见怎样？”孔明大笑道：“我思考了很长时间了，就是没有寻找到这个人，现在终于找到了！”邓芝问道：“丞相想要寻找什么人呢？”孔明说：“我想派人前往结好东吴。你既然知道这个战略意图，必定能不辱君命。出使东吴的大任，非你不可。”邓芝说：“我才疏智浅，恐怕不能担当这个重任。”孔明对他说：“我明天就去奏报天子，让伯苗你出使东吴，千万不要推辞。”邓芝应允而去。到次日早朝，孔明奏请刘禅，派邓芝前往出使东吴，邓芝拜受命后奔东吴前去。这正是；吴人方见干戈息，蜀使还将玉帛通。不知后事如何？且看下回分解！