却说，姜维退兵后屯驻在钟提，魏军屯兵在狄道城外。王经迎接陈泰、邓艾入城，拜谢解围之恩，设宴款待，犒赏三军。陈泰把邓艾的功劳申奏给魏主曹髦，曹髦加封邓艾为安西将军、假节，领护东羌校尉，和陈泰屯兵在雍、凉等处。邓艾上表谢恩完毕，陈泰摆设宴席对邓艾祝贺道：“姜维夜间逃遁，军力已竭，我想他是不敢再出击了。”邓艾笑道：“我料定蜀军必定还要出击。”陈泰询问其中缘故。邓艾说：“蜀军虽然退兵，终究还是乘胜之势，我军前段时间刚刚战败，这是其一必出。蜀军都是当年诸葛孔明教演训练过的精锐之兵，很容易调遣，我方将领调换太过频繁，军兵又缺乏训练，这是其二必出。蜀军这几次都靠船只前进，我军都走旱路，劳逸程度不同，这是其三必出。狄道、陇西、南安、祁山四处都是守战之地，蜀军或者声东击西，或者指南攻北，我军必须要分兵守把，蜀军则合兵一处攻来，以一路军兵冲击我四路，这是其四必出。如果蜀兵自南安、陇西攻出，那么就可以争取羌人的谷物作为军粮。如果兵出祁山，则有麦子可以就近取食，这是其五必出。”陈泰叹服道；“邓将军料敌如神，蜀军何足为虑！”于是陈泰和邓艾结成忘年之交。邓艾率领雍、凉等处的军兵每天加紧操练，各处隘口都设立营寨，以防备蜀军来攻。

却说，姜维在钟提大宴众将，商议伐魏之事。令史官樊建劝谏道：“将军屡次出兵都没有获得大胜，这次洮西之捷，魏军已服将军威名，为什么还要再出兵讨伐？万一战事不利，前功尽弃。”姜维说：“你们只知道魏国地宽人广，急切不能攻取，却不知我们攻魏有五胜。”众人询问，姜维答道：“他们刚刚经历洮西一败，挫尽了锐气，我军兵虽然退回，却没有损兵折将，现在如果趁势进兵，这是其一可胜。我军兵船载行进，不太劳困，他们军兵都从旱地来迎击，这是其二可胜。我们军兵久经训练，他们都是乌合之众，调度起来没有法度，这是其三可胜。我们军兵出祁山，可以抄掠秋谷为军粮，这是其四可胜。他们军兵必须分兵守备，军力分散，我军兵一处杀去，他们不能够集中兵力来迎击，这是其五可胜。不在这时伐魏，还要等待何时？”夏侯霸说：“邓艾虽然年龄不大，却是机谋深远，近日刚刚被封为安西将军之职，必定会在各处作积极准备，形势非同往日了。”姜维厉声说道：“我难道会怕他们吗？你们不要长他人锐气，灭自己威风！我意已决，必定先取攻陇西。”众将不敢再劝谏。姜维领前部军兵，命令众将随后前进，于是蜀军离开钟提，杀奔祁山而来。

探马报告说；魏军已经先在祁山前扎下九个寨栅。姜维不信，就领着数名骑兵凭高观望，果然看到祁山九寨势如长蛇，首尾相顾。姜维回顾左右说：“夏侯霸说的话确实不假。这些营寨地势绝妙，只有我的老师诸葛丞相能够摆出，现在看邓艾所为，并不在我老师之下。”于是回到本寨，召集众将说：“魏军既然有所准备，必定是料到我军会来。我料定邓艾必在其中，你们可以虚张我的旗号，占据谷口下寨，每天命百余骑兵出去打探，每出去打探一次，更换一次衣甲、旗号，按照青、黄、赤、白、黑五方旗帜相互调换。我却悄悄领大军出董亭，直袭南安。”姜维命令鲍素屯兵到祁山谷口，姜维亲率大军朝南安进发。

却说，邓艾得知蜀军兵出祁山，就早早和陈泰扎寨准备，看到蜀军连日不来搦战，一天五次探马出寨，或十里或十五里就退回。邓艾凭高远望后，忙入帐对陈泰说：“姜维不在这里，他必定是去攻打董亭袭取南安了。出寨探马只是这几匹，他们每天在更换衣甲，往来打探，其人马就会困乏，主将必定是无能之辈。陈将军可领一支军兵进攻，其寨易破。破了寨栅后，便领兵袭取董亭，要切断姜维后路。我先领一支军兵去援救南安，直取武城山。如果我们先占了武城山头，姜维必定攻取上邽。上邽有一山谷名叫段谷，地狭山险，正好可以埋伏。他们攻取武城山时，我先埋伏两支军兵在段谷中，必定能够击破姜维。”陈泰说：“我守卫陇西二三十年，还没有能够这样明察地理。听邓将军所说，真是神算！你可速去，我亲自攻打这里的寨栅。”

于是，邓艾领军兵连夜倍道前行，来到武城山扎下营寨完毕，蜀兵还没有来到。邓艾命令儿子邓忠和帐前校尉师篡，各领五千军兵先到段谷中埋伏，如此如此而行，两个人受计前去。邓艾下令偃旗息鼓，静待蜀军。

却说，姜维从董亭载南安而来，赶到武城山前，姜维对夏侯霸说：“临近南安有一座山名叫武城山，如果我们先攻得了，可夺占南安地势。只恐怕邓艾多智谋，必定先行提防。”正疑虑之间，忽然，山上一声炮响，喊杀声大震，鼓角齐鸣，旌旗遍竖，到处都是魏军，中央风飘起一黄旗，大书“邓艾”字样。蜀军大惊。山上数处精兵杀下，势不可挡，前军大败。姜维急忙率领中军人马前去救援，魏军却已经退回。姜维赶到武城山下搦战邓艾，山上魏军却并不下来，姜维命令军士辱骂。到了晚上正想退军时，山上鼓角齐鸣，却又看不到魏军下来。姜维想要冲上山去，山上却是箭石防守严密，不能前进。

僵持到三更时想返回，山上鼓角又鸣，姜维移兵下山屯扎。刚刚下令军搬运木石，正想竖立为寨，山上鼓角又鸣，魏军一起杀到，蜀军大乱，自相践踏，只好退回旧寨。

第二天，姜维命令军士运粮草车辆来到武城山，穿连排定，想要立起寨栅，作为屯兵之计。这夜二更，邓艾命令五百军兵各执火把，分两路下山，放火烧着车辆。两军混战了一夜，营寨还是立不起来。

姜维只好领兵退后，和夏侯霸商议道：“南安不能攻得，我们不如先攻取上邽。上邽是南安屯粮所在地，如果攻取了上邽，南安自然危急。”于是留下夏侯霸屯扎武城山，姜维领精兵猛将直取上邽。行了一宿快要天明时，看到山势狭峻，道路崎岖，于是，问向导官道：“这个地方叫什么名字？”向导官回答：“这里叫做段谷。”姜维大惊道：“这个名字很不吉利，段谷听起来象是断谷。倘若有人切断谷口，我们应当怎么应付？”正犹豫未决时，忽然，前军来报告：“山后尘头大起，肯定有伏兵。”姜维急忙下令退兵。师篡、邓忠两军杀出，姜维且战且退，前面喊杀声大震，邓艾领兵杀到，三路夹攻，蜀军大败。幸亏夏侯霸领兵杀到，魏军这才退回。

救出了姜维，姜维想再回祁山。夏侯霸说：“祁山大寨已经被陈泰攻破，鲍素阵亡，全寨人马都退回汉中去了。”姜维不敢再攻取董亭，只好投山僻小路返回。后面邓艾急追，姜维命令诸军前进，自己负责断后。正行进之间，忽然，山中一支军兵杀出，正是魏将陈泰。魏军一声喊起，把姜维困在核心。姜维人马困乏，左冲右突，却不能冲出。荡寇将军张嶷听说姜维被困，领着数百骑兵杀入重围，姜维才得以乘机杀出，张嶷却被魏军乱箭射死。

姜维逃脱重围后返回汉中，因感念张嶷忠勇，按照王侯之礼厚葬，上表呈请加封张嶷子孙。蜀中将士很多阵亡的，都归罪于姜维。姜维按照武侯街亭战败的旧例，上表自贬为后将军，仍然行大将军事。

却说，邓艾看到蜀军退尽，于是和陈泰设宴庆贺，大赏三军。陈泰上表奏报邓艾功劳，司马昭派遣使臣持节，加封邓艾官爵，赐印绶，并加封其子邓忠为亭侯。

魏主曹髦下诏改正元三年为甘露元年（公元256年）。司马昭自任天下兵马大都督，出入常带三千铁甲骁将，前后簇拥作为护卫，一应事务根本不再奏报朝廷，而是在相府中自行裁处，从此以后司马昭常怀篡逆之心。他有一心腹人姓贾名充，字公闾，是已故建威将军贾逵的儿子，在司马昭府中任长史。贾充对司马昭说：“现在主公掌握权柄，四方人心必定不会服气，要先去暗中察访，然后徐图大事。”司马昭说：“我正想这样，你先去替我东行。只推托说是慰劳出征军士，趁机打探一下消息。”

贾充领命后直到淮南，去见镇东大将军诸葛诞。诸葛诞字公休，是琅琊南阳人，孔明的族弟，原来在魏国为官时，因为孔明在蜀国为相，所以不得重用。后来孔明去世后，诸葛诞在魏国历任重职，封为高平侯，总督两淮军马。

这一天，贾充托名劳军，到淮南去见诸葛诞。诸葛诞设宴款待。酒至半酣时，贾充故意用言语挑拨诸葛诞：“近来洛阳很多贤士都认为主上懦弱，不能再为君王。司马大将军三辈辅国，功德弥天，可以禅代魏统，不知道将军钧意如何？”诸葛诞大怒道：“你是贾豫州之子，世食魏禄，怎敢说出这样的胡言乱语！”贾充谢罪说：“我只是把他人所说告诉诸葛将军。”诸葛诞说：“如果朝廷有难，我要以死报效。”贾充默然无语，第二天辞别而回，见到司马昭详细汇报这事。司马昭大怒道：“鼠辈胆敢如此！”贾充说：“诸葛诞在淮南深得人心，久后必定成祸患，要速速铲除。”

于是，司马昭暗中发一封密信给扬州刺史乐綝，一面派遣使臣带诏书征调诸葛诞到朝任司空之职。诸葛诞接了诏书后，已经知道是贾充告发，就捉来使臣拷问。使臣说：“这事乐綝知道。”诸葛诞说：“他怎会知道？”使臣说：“司马将军已经派人到扬州送密信给了乐綝。”诸葛诞大怒，喝令左右斩了使臣，随后点起部下兵一千多人，杀奔扬州而来。来到场州南门时，城门关闭，吊桥拽起。

诸葛诞在城下叫门，城上并没有一人回答。诸葛诞大怒道：“乐綝匹夫，胆敢如此！”于是下令将士攻城。手下十多名骁骑，下马渡壕，飞身上城，杀散军士后大开城门，于是诸葛诞领兵入城，乘风放火，一直杀到乐綝家中，乐綝慌忙到楼上躲避。诸葛诞提剑上楼，大喝道：“你的父亲乐进当年受魏国大恩，你不思报效，反倒想归顺那司马昭！”乐綝来不及回答，被诸葛诞一刀所杀。

诸葛诞一面上表历数司马昭罪责，派人申奏洛阳朝廷，一面大聚两淮屯田户口十多万人，加上扬州降兵四万多人，积草屯粮，准备进兵，又派长史吴纲，送儿子诸葛靓入吴为质请求支援，务必要合兵诛杀司马昭。

这时东吴丞相孙峻病亡，他的兄弟孙綝辅政。孙綝字子通，为人残暴，他杀了大司马滕胤、将军吕据、王惇等人后大权独揽。吴主孙亮虽然聪明，却也是无可奈何。于是吴纲带诸葛靓来到石头城，到相府拜见孙綝，孙綝询问其中缘故。吴纲说：“诸葛诞是蜀汉诸葛武侯的族弟，原来效忠魏国。现在看到司马昭欺君罔上，废主弄权，想要兴师讨伐，恐怕力量不足，所以特地前来归降。空口无凭，专门送儿子诸葛靓作为人质，希望吴国能够发兵相助。”孙綝点头同意，便派遣大将全怿、全端为主将，于诠为后军，朱异、唐咨为先锋，文钦为向导，起兵七万，分三队前进。吴纲回到寿春报告了诸葛诞，诸葛诞大喜，于是陈兵准备。

却说，诸葛诞的表章送到洛阳后，司马昭看到后大怒，想要亲自前往讨伐。贾充劝谏说：“主公接替父兄基业，恩德还没有遍布于四海，现在舍弃天子而去，如果朝廷有变，悔之何及？不如奏请太后和天子一起出征，可保无忧。”司马昭喜道：“先生所说正合我意。”

于是，入宫奏报太后道：“诸葛诞谋反，臣和文武官僚商议停当，请太后和天子御驾亲征，以继承先帝之遗愿。”太后心中害怕，只得听从。第二天，司马昭呈请魏主曹髦起程。曹髦说：“大将军总督天下军马，军兵任你调遣，何必让朕也前往？”司马昭说：“陛下说得不对。当年武祖纵横四海，文帝、明帝有包揽宇宙之志，并吞八荒之心，凡遇到大敌，必须亲自平定。陛下正应当追配先君，扫清故孽，为什么自己先胆怯了？”曹髦不敢不从。司马昭遂下诏，尽起两都之兵二十六万，命令镇南将军王基为正先锋，安东将军陈骞为副先锋，监军石苞为左军，兖州刺史州泰为右军，保护车驾，浩浩荡荡杀奔淮南而来。

东吴先锋朱异领兵迎敌。两军对圆处，魏军中王基出马，朱异来迎战。战不到三个回合，朱异败回。唐咨出马，战不到三个回合，也是大败而回。王基驱兵掩杀，吴军大败，败退五十多里扎下大寨，有人报到寿春城中。诸葛诞亲自领本部精锐之兵，会合文钦和他的两个儿子文鸯、文虎，领雄兵数万，来迎敌司马昭。这正是：方见吴兵锐气堕。又看魏将劲兵来。不知胜负如何？且看下回分解。