却说，谯周官居光禄大夫之职，看到孔明又要出师北伐，就奏报后主刘禅道：“陛下，丞相连年征战百姓疲惫，我们国小力微，坚持不出等待中原有变是上策。魏国势力太强，如今丞相应当谨守蜀地，不宜妄动。”孔明说：“我受先帝托孤之重，就应当竭力讨贼，怎么可以坐等时机！”于是，孔明命令有司设太牢到汉昭烈皇帝庙中祭祀，孔明哭拜道：“先帝啊！微臣诸葛亮五出祁山未得寸土，其罪不轻！如今微臣要兴师再出祁山，誓要竭力尽心，剿灭汉贼，恢复中原，鞠躬尽瘁，死而后已！”祭祀了之后，孔明拜辞刘禅，连夜赶到汉中，聚集众将商议出师，忽然，有人报告关兴病亡。孔明放声大哭，昏倒在地，半晌后才苏醒。众将再三解劝，孔明感叹道：“可怜忠义之人，天不给寿。我这次出师，又少了一员大将。”后人有一首诗感叹道：

生死人常理，

蜉蝣一样空。

但存忠孝节，

何必寿乔松。

孔明率领三十四万蜀军分五路前进，令命姜维、魏延为先锋，到祁山聚齐，命令李恢先押运粮草到斜谷道口等候。

却说，魏国因为上年有青龙自摩坡井内飞出，就改年号为青龙元年，这时是青龙二年春二月。近臣奏报：“边关飞报蜀军三十多万分五路再出祁山。”魏主曹睿大惊，急忙召来司马懿说：“蜀国三年不曾入寇。如今，诸葛亮又出祁山，我们应当怎么应对？”司马懿奏报道：“诸葛亮自负才智，逆天而行，这是自取败亡。臣托陛下洪福，亲自前往击破，但我要保举四人一同前往。”曹睿说：“卿家要保举什么人？”司马懿说：“夏侯渊有四子：长子叫夏侯霸，字仲权，次子叫夏侯威，字季权，三子叫夏侯惠，字稚权，四子叫夏侯和，字义权。夏侯霸、夏侯威两人弓马熟娴，夏侯惠、夏侯和两个人熟知韬略，此四人常想替父亲报仇。微臣保举夏侯霸、夏侯威为左右先锋，夏侯惠、夏侯和为行军司马，共同参与军机，击退蜀军。”曹睿说：“当初驸马夏侯楙违误了军机，失陷了许多人马，到现在还因为羞愧不敢返回。现在这四人是不是也和夏侯楙一样？”司马懿说：“此四人不是夏侯楙可比。”曹睿同意司马懿的请示，立即任命司马懿为大都督，对三军将士量才委用，各处兵马都要听从司马懿调遣。

司马懿受命后拜辞要出城，曹睿把手诏赐给司马懿言道：“爱卿到渭滨后应当坚壁固守，不要和他们交锋。蜀军粮食接济不上，时间一长必定诈退诱敌，爱卿要谨慎勿追。等到他们粮尽后必定退走，然后乘虚追击，取胜不难，也免除军马疲劳之苦，这条计策是取胜之道。”司马懿叩头受诏，立即赶到长安，聚集各处军马共四十万，都一起来到渭滨扎下营寨，又拨出五万军兵在渭水上搭起九座浮桥，命令先锋夏侯霸、夏侯威过渭水安营，又在大营之后东原筑起一城，以防备不测，摆出一副持久作战的架式。

司马懿正在和众将商议，忽然，有人报告郭淮、孙礼来到。司马懿迎入，叙礼后郭淮说：“蜀军现在兵屯祁山，倘若他们跨渭登原，接连北山，阻绝了陇道，那么我们很难应付。”司马懿说：“郭都督说得很对。你就去总督陇西军马，占据北原扎下营寨，深沟高垒，按兵不动。只等待他们粮尽，才可以攻击。”郭淮、孙礼受命后领兵扎寨去了。

却说，孔明复出祁山后，扎下了五个大寨，按左、右、中、前、后排列，自斜谷直到剑阁，一连又扎下十四个大寨，分屯军马，准备长久作战，每天派人巡哨。忽然，有人报告郭淮、孙礼领着陇西之兵在北原下寨。孔明对众将说：“魏军在北原安营，是惧怕我们夺取这条道路，阻绝陇道。我现在就乘机虚攻北原，却暗中攻取渭滨。派人扎上木筏百余只，上面放上草把子，选出熟悉水战的士兵五千人驾驶。我深夜攻取北原，司马懿必定领兵前来救援。他们如果兵败，我就把后军先渡过岸去，把前军运到筏上。然后不要急于上岸，只是顺水把他的浮桥放火烧断，以截断他们后路。我亲自领一支军兵去攻取前营。如果我们攻战渭水之南，那么再进兵就不难了。”众将遵令而行。

早有巡哨军兵飞报给司马懿。司马懿召唤众将商议道：“诸葛亮这样布置，其中有计。他是以攻取北原为名，要顺水来烧我的渭水浮桥，乱我军后，却要攻我军前。”立即传令给夏侯霸、夏侯威：“你们如果听到北原发喊，便领兵在渭水南山之中，等待蜀军出来攻击。”又命令张虎、乐綝领着两千弓弩手埋伏在渭水浮桥北岸：“如果蜀军乘着木筏顺水前来，要一起射击，不要让他们靠近浮桥。”又传令郭淮、孙礼：“孔明取北原是为了暗渡渭水，你新立的营寨人马不多，可都埋伏在半路上。如果蜀军在午后渡水，黄昏时分必定前去攻击你们。你们要诈败退走，蜀军必追，你们就用弓弩射击。我指挥军兵水陆并进，如果蜀军赶到，只看我指挥再出击。”各处下令已毕，又命令司马师、司马昭领兵去救援前营，司马懿亲自领一支军兵救援北原。

却说，孔明命令魏延、马岱领兵渡过渭水攻击南北原，命令吴班、吴懿领着水军去烧浮桥，命令王平、张嶷为前队，姜维、马忠为中队，廖化、张翼为后队，兵分三路去攻击渭水旱营。这天午时，人马都离开大寨后渡过渭水，列成阵势，缓缓前行。

却说，魏延、马岱将要靠近北原时天已黄昏，孙礼哨兵发现后弃营退走。魏延知道他们早有准备，急忙下令退军，四下里喊声大震：左有司马懿、右有郭淮，两路兵一起杀来。魏延、马岱奋力杀出，蜀军大部分落在水中，其余无路可逃。幸亏吴懿领兵杀来，救出败兵回到岸上。吴班分出一半军兵撑筏顺水去烧浮桥，却被张虎、乐綝在岸上乱箭射住。吴班中箭落水而死，其余军兵跳水逃命，木筏全被魏军夺走。这时王平、张嶷不知道北原兵败，直奔到魏营时已经是二更时分，只听得喊杀声四起。王平对张嶷说：“我军攻打北原不知胜负。渭南之寨就在面前，为什么不见了一个魏军？难道是司马懿知道了我们的计划，先期作了准备？我们要等着浮桥火起，才能进兵。”两人勒住军马，忽然，背后一骑军马来报告：“丞相命令军马急回，北原兵、浮桥兵全都没有得手。”王平、张嶷大惊，急忙退军时，却被魏军抄在背后，一声炮响后一起杀来，火光冲天。王平、张嶷领兵迎击，两军混战一场。王平、张嶷两个人奋力杀出，蜀军折损大半。

孔明回到祁山大寨后收聚败兵，共计折损了一万多人，心中忧闷。忽然，有人报告费祎从成都来见丞相，孔明请入。费祎见礼完毕之后，孔明说：“我有一封书信，正想烦劳先生到东吴投递，不知道你肯去吗？”费祎说：“丞相之命，我怎敢推辞？”孔明立即修书一封交给费祎去了。

费祎来到建业去见吴主孙权，呈上孔明的书信。孙权拆开书信观看，书中的意思大致是：

汉室不幸，王纲失纪，曹贼篡逆，蔓延及今。亮受昭烈皇帝寄托之重，敢不竭力尽忠：今大兵已会于祁山，狂寇将亡于渭水。伏望陛下念同盟之义，命将北征，共取中原，同分天下。书不尽言，万希圣听！

孙权看完信大喜，对费祎说：“朕我很久就想兴兵，只是没有机会会合诸葛亮。现在既然有书信来到，朕即日亲征，屯兵巢门，攻取魏国新城。再命令陆逊、诸葛瑾等屯兵于江夏、沔口攻取襄阳，孙韶、张承等出兵广陵攻取淮阳等处。三处一齐进军，共计三十万军马，克日兴师。”费祎拜谢道：“如果真是这样，那么中原不日可破！”

孙权设宴款待费祎。饮宴之间，孙权问费袆道：“丞相军前用谁当先锋破敌呢？”费祎说：“魏延为首。”孙权笑道：“此人勇敢有余而心术不正。如果哪天没有了诸葛亮的制约，他肯定为祸。诸葛亮用人难道他还不知道吗？”费祎说：“陛下所言极是！微臣回去之后就把这话当面禀报诸葛亮”于是，拜辞了孙权，回到祁山见到孔明，说吴主准备起大军三十万御驾亲征，兵分三路前进。诸葛亮又问说：“吴主还有别的话吗？”费祎就把孙权评论魏延的话如实转告。诸葛亮叹道：“真是聪明之主！我不是不了解这人。只是怜惜其勇，所以使用。”费祎说：“丞相应当早做准备。”诸葛亮说：“我自有办法。”费祎辞别了诸葛亮后返回成都。

孔明正在和众将商议，忽然，有人报告有魏将前来投降。诸葛亮唤入询问，那个人回答道：“我是魏国偏将军郑文。近来和秦朗同领一支人马，听候司马懿调用。不想那司马懿徇私偏向，加封秦朗为前将军，而视我如同草芥，因此我心中不平，特地前来投降丞相，愿乞收录。”话音未落，有人报告秦朗领兵在寨外单搦郑文交战。孔明说：“这人武艺比你怎样？”郑文说：“我去了就能斩他。”孔明说：“你如果能够杀了秦朗，我心中才不生疑。”

郑文欣然上马出营，和秦朗交锋，诸葛亮出营观看。只见秦朗挺枪大骂道：“反贼盗我战马来到这里，快早早还我！”说完后直取郑文，郑文拍马舞刀相迎，只一个回合郑文斩秦朗于马下，魏军各自逃走，郑文提着秦朗的首级入营。孔明回到了帐中坐定，召唤郑文来到之后，勃然大怒，喝斥左右道：“推出去斩首！”郑文说：“小将无罪！”孔明说：“我认识秦朗。你今天所斩的根本就不是秦朗，胆敢来欺我！”郑文拜求道：“此人是秦朗的弟弟秦明。”孔明笑道：“司马懿命令你来诈降，想要趁机取事，如何能够瞒得过我！如果不实话实说，必然斩你！”郑文只得说确实是来诈降的，哭着哀求免死。孔明说：“你既然想求生，要修书一封，让司马懿前来劫营，我便饶了你的性命。如果能够捉住司马懿，便是你的大功，还要重用。”郑文只得写了一封书信，呈给了孔明，孔明命令人将郑文押下监禁。

众将都问道：“丞相是怎么知道的这人诈降？”孔明说：“司马懿不轻易用人。他如果加封秦朗为前将军，必定是武艺高强。今天和郑文交马只一个回合，便被郑文所杀，这人肯定不是秦朗，所以我知道其中有诈。”众将全都折服。

孔明选出一名能言善辩的军士，附耳吩咐如此如此。军士领命后带着书信直到魏寨，求见司马懿。司马懿唤入后拆开信看完问道：“你是什么人？”那个人回答道：“我是中原人，流落蜀中，郑文是我同乡。现在诸葛亮因为郑文杀秦朗有功，任用为先锋。郑文特地托我前来献书，约定在明天晚间举火为信号，还望乞都督领大军前去劫寨，郑文在里面作为内应。”司马懿反复询问，又把来信仔细检查了几遍，果然是无假，立即赐给军士酒食，吩咐道：“今夜二更为期，我亲自前去劫寨。大事如果成功，必定重用你。”军士拜别后回到本寨报告孔明。孔明召唤王平、张嶷吩咐如此如此，召唤马忠、马岱吩咐如此如此，又唤来魏延吩咐如此如此。孔明亲自领着数十人，坐在高山之上指挥全军。

却说，司马懿见到了郑文的书信，便想亲自领大军去劫夺蜀寨。长子司马师劝阻：“父亲为什么单凭这片纸张就亲入重地？倘若有了疏忽，我们怎么应对？不如派别的将军先去，父亲作为后应。”司马懿听从，于是，命令秦朗领一万军兵去劫夺蜀寨，司马懿随后领兵接应。

这一天夜晚，初更风清月朗，到了二更时分忽然之间，阴云四合，黑气漫空，对面不见人。司马懿大喜说：“天助我成功！”于是人都衔枚，马都勒口，长驱大进。秦朗一马当先，领着一万多军兵直杀入蜀寨中，却并不见一人。秦朗知道中计，忙下令退兵。四下里火把齐明，喊杀声震天，左有王平、张嶷，右有马岱、马忠，两路军兵一起杀来，秦朗死战不能退出。背后司马懿看到蜀寨中火光冲天，喊声不绝，又不知道魏军胜负，就只顾催促军兵赶去接应。忽然，一声杀喊起，鼓角喧天，火炮震天，左有魏延，右有姜维，两路杀出。魏军大败，十伤八九，四散逃奔。这时秦朗所领的一名万军兵，都被蜀军团团围住，箭如飞蝗，秦朗死在乱军之中，司马懿领着败兵退入本寨。

当下孔明得胜回寨，命令人将郑文斩了，再商议攻取渭南之策。每天派兵搦战，魏军只是坚守不出战。孔明乘着四轮小车来到祁山前后、渭水东西一带察看地理。忽然，看到有一座谷口，其形状就象葫芦，中间可容纳千多人，两山又夹一谷，可容纳四五百人，背后两山环抱，只可通过一人一骑。孔明看了后心中大喜，问向导官道：“这里叫做什么地名？”向导官回答道：“这里名叫上方谷，又叫葫芦谷。”

孔明回到帐中，唤来裨将杜睿、胡忠两人，附耳授给密计。命令召集随军工匠一千多人进入葫芦谷中，制造木牛流马应用，又命令马岱领五百军兵守住谷口。孔明嘱咐马岱道：“工匠人等一个也不许放出，外人也不许放入。我要时常来察看。捉拿司马懿之计只在此举，千万不要走漏消息。”马岱受命而去。杜睿等两人在谷中监督工匠依法制造木牛流马，于是，孔明每天都要亲自前往察看。

忽然，有一天，长史杨仪进来报告道：“我们的粮米都在剑阁，人们用牛马搬运不方便，丞相看怎么办？”孔明笑道：“我已经谋划这个事情多时了。前者所积累的木料，加上西川收购来的大木头，派人制造木牛流马搬运粮米，很是方便。木牛流马都不喝水饮食，可以昼夜运转不停。”众将都惊问道：“自古至今从没有听说过有木牛流马之事。不知道丞相有什么妙法，造出这般神奇之物？”孔明说：“我已派人按照方法制造，还没有完备。我先把造木牛流马的方法和尺寸方圆、长短阔狭全都写明白，你们可以来看。”众将大喜。孔明立即手写纸一张，交给众将观看，众将都齐来围观。造木牛之法云：

方腹曲头，一脚四足；头入领中，舌着于腹。载多而行少：独行者数十里，群行者二十里。曲者为牛头，双者为牛脚，横者为牛领，转者为牛足，覆者为牛背，方者为牛腹，垂者为牛舌，曲者为牛肋，刻者为牛齿，立者为牛角，细者为牛鞅，摄者为牛鞦轴。牛仰双辕，人行六尺，牛行四步。每牛载十人所食一月之粮，人不大劳，牛不饮食。”造流马之法云：“肋长三尺五寸，广三寸，厚二寸二分：左右同。前轴孔分墨去头四寸，径中二寸。前脚孔分墨二寸，去前轴孔四寸五分，广一寸。前杠孔去前脚孔分墨二寸七分，孔长二寸，广一寸。后轴孔去前杠分墨一尺五分，大小与前同。后脚孔分墨去后轴孔三寸五分，大小与前同。后杠孔去后脚孔分墨二寸七分，后载克去后杠孔分墨四寸五分。前杠长一尺八寸，广二寸，厚一寸五分。后杠与等。板方囊二枚，厚八分，长二尺七寸，高一尺六寸五分，广一尺六寸：每枚受米二斛三斗。从上杠孔去肋下七寸：前后同。上杠孔去下杠孔分墨一尺三寸，孔长一寸五分，广七分：八孔同。前后四脚广二寸，厚一寸五分。形制如象，靬长四寸，径面四寸三分。孔径中三脚杠，长二尺一寸，广一寸五分，厚一寸四分，同杠耳。

众将看了一遍后都拜伏道：“丞相真是神人！”

过了数天后，木牛流马全部制造完备，就象活的一样，上山下岭十分方便，众军兵看了后无不欣喜。诸葛亮命令右将军高翔领一千军兵驾着木牛流马，从剑阁直抵祁山大寨，往来搬运粮草，供给蜀军所需。后人有一首诗称赞道：

剑关险峻驱流马，

斜谷崎岖驾木牛。

后世若能行此法，

输将安得使人愁？

却说，司马懿正在忧闷之间，忽然探马报告：“蜀军正在用木牛流马转运粮草。人不用出力，牛马不食。”司马懿大惊道：“我之所以坚守不出，就是等他们粮草接济不上。现在他们有了这个办法，肯定是图谋久远之计，再也不会退兵。我们应当怎么应对？”急忙召唤张虎、乐綝两人吩咐道：“你们两人各自领五百军兵，从斜谷小路抄出，等到蜀军驱赶木牛流马时，任他们通过后再一起杀出，也不要多抢，只抢回三五匹便回。”

两个人依令各自领五百军兵扮成蜀军模样，夜间偷过小路，埋伏在山谷中，果然看到高翔领兵驱赶木牛流马前来。将要过尽时，两边一起鼓噪杀出。蜀军措手不及，扔下数匹退走，张虎、乐綝十分欢喜，就驱赶着回本寨。司马懿看了后果然进退就象活的一样，于是大喜道：“你诸葛亮会使用此法，难道我就不会用！”便命令能工巧匠一百多人，当面拆开，吩咐按照依其尺寸长短厚薄之法，一样制造木牛流马。不到半个月，造成两千多只，和诸葛亮所造的一般无二，也能奔走。于是，命镇远将军岑威，领一千军兵驱驾木牛流马到陇西搬运粮草，往来不绝，魏营军将看后无不欢喜。

却说，高翔回去见孔明，说魏兵抢夺走了木牛流马各五六匹。孔明笑道：“我就是让他们抢夺了去。我只费了几匹木牛流马，却不久能够得到他们军中许多物资。”众将问：“丞相为什么这么说？”孔明说：“司马懿看到了木牛流马后必然仿制，那时我又就有了计策。”

数天之后，果然有人报告魏军也会制造木牛流马，到陇西搬运粮草。孔明大喜道：“果然不出我的算计。”便唤来王平吩咐道：“你领一千军兵扮作魏军模样，连夜偷过北原，只说是巡粮军兵，直到运粮之所，将护粮之人全部杀散，然后驱赶木牛流马返回，直奔过北原而来。这时必定有魏军前来追赶，你就将木牛流马口中的舌头扭转，牛马就不能行动了，你们扔下退走。背后魏军赶到，牵拽不动，打抬不动。我再派军兵赶到，你回身将牛马舌头扭转过来，长驱前进。魏军必定怀疑有鬼！”王平受计领兵前去。

孔明又召唤张嶷吩咐道：“你领五百军兵都扮作六丁六甲神兵，鬼头兽身，用五彩涂面，装扮成种种怪异之状。一手执绣旗，一手仗宝剑，身挂葫芦，内藏烟火之物，埋伏在山旁。等到木牛流马到时，就放起烟火，一起杀出，驱赶牛马前行。魏军看到后肯定怀疑是神鬼，就不敢前来追赶。”张嶷受计领兵而去。孔明又召唤魏延、姜维吩咐道：“你们两人同领一万军兵到北原寨口接应木牛流马队伍。”又唤来廖化、张翼吩咐道：“你们两人领五千军兵，去切断司马懿的来路。”又唤马忠、马岱分吩咐道：“你们两人领两千军兵到渭南魏营前搦战。”六人各自遵令而去。

且说，魏将岑威领军兵驱赶木牛流马，装载着粮米前进，忽然，报告前面有军兵巡粮。岑威派人打探，果然是魏军，于是放心前进，两军会合在一处。忽然之间，喊杀声大震，蜀军在本队中杀起，大呼道：“蜀中大将王平在此！”魏军措手不及，被蜀军杀死大半。岑威领着败兵抵敌，被王平一刀斩了，其余全部溃散，王平领兵驱赶木牛流马返回。

魏军败兵飞奔报到北原寨中，郭淮听说军粮被劫，急忙领军兵前去救援。王平命令军兵扭转木牛流马舌头，都扔到大道上，且战且走。郭淮下令不要再追，只去驱赶木牛流马。众军兵一起驱赶，可哪里还能驱赶得动？郭淮心中疑惑，正在无可奈何之时，忽然之间，鼓角喧天，喊声四起，两路军兵杀来，正是魏延、姜维，王平领兵杀回。三路夹攻，郭淮大败退走。王平令军士将牛马舌头重复扭转，驱赶前行。郭淮望见后，正想回兵再追，却看到山后面烟云突起，一队神兵拥出，一个个手执旗剑，怪异无比，驱赶木牛流马如风拥而去。郭淮大惊道：“他们必定是神人相助！”众军兵看到后无不惊骇，再也不敢追赶。

却说，司马懿听说北原兵败，急忙领军兵来援救。刚到半路上，忽然，一声炮响，两路军兵自险峻处杀出，喊声震天，旗上大书汉将张翼、廖化，司马懿看到后大惊。魏军着慌，各自逃回。这正是：路逢神将粮遭劫，身遇奇兵命又危。不知司马懿怎样抵敌？且看下回分解！