话说，张郃领兵三万分为三队，依山傍险扎下三座大寨：一寨名叫宕渠寨，一寨名叫蒙头寨，一寨名叫荡石寨。这天张郃从三寨中各自分出军兵一半去攻取巴西，留下一半守卫大寨，也算是攻守兼备的策略。早有探马报到巴西，说张郃领兵杀来。张飞急忙召唤雷铜来一起商议。雷铜说：“我听说阆中地势险恶，我们可以设置埋伏。将军亲自领兵出战，我出奇兵相助，张郃可擒。”张飞拨付精兵五千给雷铜前去准备。

张飞亲自领兵一万在离阆中三十里处和张郃军兵迎头相遇。两军摆开后，张飞出马单搦张郃。张郃挺枪纵马而出，战不到二十多个回合，张郃后军忽然喊杀声起：原来山背后有汉军旗幡招展，所以自乱。张郃也不敢恋战，拨马退回，张飞从后掩杀。前面雷铜又领兵杀出。两下里夹攻，张郃军兵大败。张飞、雷铜连夜追袭，直追赶到宕渠山下。张郃仍旧分兵守住三寨，多放置擂木炮石，坚守不战。

张飞在离宕渠山十里处下寨，第二天领兵搦战。张郃在山上大吹大擂饮酒，并不下山争斗。张飞命令军士大骂，张郃却是不出，张飞只得还营。第三天，雷铜又到山下搦战，张郃又是不出。雷铜驱赶军士攻山，山上擂木炮石打将下来，雷铜急忙后退。荡石、蒙头两寨军兵杀出，一起杀败了雷铜。

第四天，张飞又亲自前去搦战，张郃还是不出。张飞派军兵百般辱骂，张郃也在山上对骂。张飞寻思一番，却是无计可施。双方相拒五十多天，张飞就在山前扎下大寨，每天只是饮酒，并且每次都喝到大醉，然后，坐到山前辱骂。

刘备派人犒赏三军，看到张飞每天饮酒，忙回去报告刘备。刘备大吃一惊，急忙来问诸葛亮。孔明呵呵笑着回答道：“原来是这样！军前恐怕也没有什么好酒，咱们成都佳酿极多，可派人送五十瓮酒送去，到军前给张将军痛饮。”刘备问：“我的三弟从来都是好酒误事，军师为什么反而送酒给他？”孔明笑道：“主公和三将军做了许多年兄弟，还不知了解为人？张飞向来刚强，但是在收川之时义释严颜，这不是单单一勇之夫的作为。现在他和张郃相拒五十多天，酒醉之后便坐到山前辱骂，旁若无人，这不是贪杯，而是击败张郃之计。”刘备说：“虽然是这样，但不可托大，可派魏延前去助战。”说罢，孔明命令魏延押运美酒到军前，车上各插黄旗，大书“军前公用美酒”。魏延领命后押运酒到寨中，见到张飞，说主公赐酒。张飞叩拜收下后，吩咐魏延、雷铜各自领一支军马为左右两翼，只看到军中红旗起处，便各自进兵，同时将酒摆列到帐下，命令军士大张旗鼓饮酒。

有探子报到山上，张郃亲自到山顶观望，远远看到张飞坐到帐中饮酒，还命令两名小卒在面前相扑为乐。张郃说：“张飞欺我太甚！”传令今夜下山去劫夺张飞大寨，命令蒙头、荡石两寨齐出为左右援军。当夜张郃乘着月色微明，领着军兵从山侧冲下，直到寨前。遥望张飞帐中仍然灯烛通明，仍然在帐中饮酒。张郃当先大喊一声，山上擂鼓相助，直杀入中军，但看到张飞依然端坐不动。张郃骤马来到面前，一枪刺倒，却发现原来，是一个草人。

张郃知道自己上当了，急忙勒马退回时，帐后连珠炮响起。一员大将当先拦住去路，睁圆环眼，声如巨雷，正是张飞，挺矛跃马直取张郃，两将在火光中战到三五十个回合。张郃只盼望其他两寨前来援救，谁知那两寨救兵早已被魏延，雷铜两将杀退，趁势抢夺了两寨。张郃等不到救兵来到，正在无可奈何时，又看到山头上火起，已经被张飞后军夺了寨栅。张郃三寨全部丢失，只好奔瓦口关退走。张飞大获全胜，捷报传到成都。刘备大喜，才知道张飞饮酒是计，只是要引诱张郃下山。

却说，张郃退守瓦口关，三万军兵已经折损了两万，派人向曹洪求救。曹洪大怒道：“你不听我的话非要进兵，丢失了紧要隘口，却又前来求救！”曹洪不肯发救兵，却派人催督张郃出战。张郃心中慌乱，只得定计分两路去关口山前偏僻处埋伏，吩咐说：“我只做诈败，张飞必然追赶，你们就截他的归路。”这天张郃领军前进，正遇到雷铜。战不到数个回合，张郃诈败退走，雷铜赶来，伏兵齐出截断了雷铜退路。张郃杀回，刺雷铜于马下。

张郃步行到南郑去见曹洪。曹洪看到张郃只剩下十多人，大怒道：“我不要让你去，你却立下军令状非要去。现在折尽全部兵马，还不在路上自杀，赶回来要干什么！”喝令左右推出斩首。行军司马郭淮劝谏说：“三军易得，一将难求。张郃虽然有罪，但魏王却深爱其才，不能随便诛杀。可再给他五千兵直取葭萌关，以便牵动敌人各处之兵，汉中自安。如果不成功，两罪俱罚。”曹洪听从，拨付给张郃军兵五千，命令张郃攻取葭萌关，张郃领命而去。

败军回去报告张飞，张飞亲和张郃交战。张郃又诈败，张飞却不追赶，张郃只好又回身来战，不到数合又诈败。张飞知道是计，就收军回寨。张飞和魏延商议：“张郃用埋伏计杀了雷铜，又要想来赚我，我们为什么不将计就计？”魏延问：“将军有什么计策？”张飞说：“我明天先领一支军马前往，你却领精兵于后，等到他们伏兵杀出，你就分兵出击。用十多车辆各藏好柴草，塞住小路，放火焚烧。我乘势前去擒拿张郃替雷铜报仇。”魏延领计而行。

第二天，张飞领兵前进，张郃又和张飞交锋。战不到十个回合，张郃照方抓药又是诈败。张飞领马步军兵紧紧追赶，张郃且战且退。引诱张飞过了山谷口后，张郃将后军变为前军，再和张飞交战，指望着两侧伏兵杀出，好围困住张飞。不料那伏兵却被魏延精兵杀到，早赶入了谷口中。魏延命令军兵将车辆截住山路，放火烧车，山谷草木全部烧着，烟雾升腾，军兵冲不出来。张飞这时只顾领军向前冲突，张郃军兵大败，死命杀开一条血路，退入瓦口关中，收聚败兵坚守不出。

张飞和魏延连日攻打瓦口关不下。张飞看到强攻不成，就退军二十多里，却和魏延领数十名骑兵，亲自去两边打探小路。忽然，看到有数人各背小包，在山僻路攀藤附葛前进。张飞在马上用鞭指着对魏延说：“夺取瓦口关，关键就在这几个百姓身上。”便召唤来军士吩咐：“你们不要吓着了他们，好言好语叫那几个百姓过来。”军士们连忙召唤到张飞马前。张飞用好言不让他们害怕，问他们从哪里来的。百姓说：“我们都是汉中居民，现在想要回家。听知大军在这里厮杀，堵塞了阆中官道，所以我们要过苍溪从梓潼山回汉中。”张飞问道：“这条路离瓦口关是远是近？”百姓说：“从梓潼山小路过去，就是瓦口关背后。”张飞大喜，把百姓带入寨中，给了酒食吃，吩咐魏延：“你领兵扣关攻打，我亲自领轻骑兵出梓潼山攻打关后。”便令百姓领路，挑选五百名轻骑，从小路前进。

却说，张郃正因为援军不到心中十分烦闷，有人报告魏延在关下叫战。张郃披挂上马正要下山，忽然，有人报告：“关后四五路火起，不知是哪里来的军兵。”张郃就领兵到关后迎战。旗开处却是张飞。张郃大惊，急忙往小路退走，战马却不能行进。后面张飞追赶很急，张郃只好弃马上山，寻找小路逃脱，随行的只有十多人。

张郃步行到南郑去见曹洪。曹洪看到张郃只剩下十多人，大怒道：“我不要让你去，你却立下军令状非要去。现在折尽全部兵马，还不在路上自杀，赶回来要干什么！”喝令左右推出斩首。行军司马郭淮劝谏说：“三军易得，一将难求。张郃虽然有罪，但魏王却深爱其才，不能随便诛杀。可再给他五千兵直取葭萌关，以便牵动敌人各处之兵，汉中自安。如果不成功，两罪俱罚。”曹洪听从，拨付给张郃军兵五千，命令张郃攻取葭萌关，张郃领命而去。

却说，葭萌关守将孟达、霍峻得知张郃军兵到来后，霍峻说要坚守，孟达却是要去迎敌，领军兵下关和张郃交锋，大败而回。霍峻急忙写好加急书信报到成都，刘备听说后，就请来军师商议。孔明聚集众将问道：“如今，葭萌关情况紧急，我看必须从阆中调回张飞，才能击退张郃。”法正说：“如今，三将军兵屯瓦口关镇守阆中，同样也是紧要之地，不能返回。可在帐中诸将中挑选一人去攻破张郃。”孔明笑道：“张郃可是曹操帐下当世之名将，不是等闲之辈，除非张飞外没有谁可以抵挡。”忽然，班列中有一人厉声出列说道：“军师为什么这么轻视了众人！我虽然才干不济，却愿斩张郃首级献到麾下。”众人一看，说话的正是老将黄忠。

孔明说：“汉升虽然勇猛，怎奈已经年老，恐怕不是那张郃的对手。”黄忠听了之后，白发倒竖说道：“我虽然年老，两臂还能三石弓，浑身还有千斤之力，军师为什么说我不能抵敌张郃匹夫！”孔明又说：“将军年近七十上旬，怎么能说不老呢？”黄忠快步下堂，取下架上大刀，抡动如飞，把壁上硬弓接连拽折两张。孔明说：“将军若是坚持要去，谁能为将军副将？”黄忠说：“老将严颜可和我同去。如果有什么疏忽，就先砍下我这白头。”刘备大喜，立即命令严颜、黄忠去和张郃交战。赵云劝谏说：“如今，张郃进犯葭萌关，军师不要视为儿戏。如果葭萌关一失，益州危险。军师为什么派这两员老将当此大任呢？”孔明回答道：“你们都认为两人老迈，不能成事，我料定汉中必是在这两个人手中可得。”赵云等全都捂嘴哂笑退出。

却说，黄忠、严颜来到关上，孟达、霍峻见了后心中也暗笑孔明派将领有欠缺：“我们这里是紧要关键处，成都家里战将成群，为什么只派两个老的来！”黄忠对严颜说：“你看到别人的动静了吗？他们都笑话我们两人年老，但我们现在只有建下奇功，才能服众人之心。”严颜说：“我愿听将军之令。”两人商议好了。

黄忠领军兵下关和张郃对阵。张郃出马见了黄忠后笑道：“你这么大年纪，却不羞耻，想要前来送死吗！”黄忠怒道：“你这小混蛋胆欺我年老！你要先看看我手中宝刀老也不老！”于是拍马向前和张郃决战。二马相交约战了二十多个回合后，忽然张郃背后喊杀声起，原来是严颜抄小路到了张郃军后，两军夹攻张郃大败。黄忠连夜追赶，张郃兵退八九十里。黄忠、严颜收兵入寨，也都按兵不动。

曹洪听说张郃又输了一阵，想要治罪。郭淮说：“张郃被逼急了必定投奔西蜀。现在应当派猛将协助，临阵监督，也让他不生出外心。”曹洪听从，立即派遣夏侯惇的侄子夏侯尚带降将韩玄的弟弟韩浩领五千兵前去助战，两将马上起行。来到张郃寨中后询问军情，张郃说：“老将黄忠很是勇猛，加上有严颜协助，不要轻敌。”韩浩说：“我在长沙就知道这老贼的利害。他和魏延献了长沙城，杀害了我的兄长，今天如果相遇，我必定报雪恨仇！”于是和与夏侯尚领军兵前进。

原来，黄忠连日派人打探，早已了解前面路况。严颜说：“这里前面就是天荡山，是曹操屯粮积草之地。如果取得这个地方后断其粮草，汉中可得。”黄忠说：“将军的话正合我意。我们可以如此如此。”严颜依计而行，领一支军马去了。

却说，黄忠听说夏侯尚、韩浩到来，就领军马出营迎战。韩浩在阵前大骂黄忠：“无义老贼！”拍马挺枪直取黄忠，夏侯尚也出来夹攻。黄忠力战二将，斗到十多个回合后，黄忠诈败。两将追赶了二十多里，夺取了黄忠大寨，黄忠又匆忙扎下一寨。

第二天，夏侯尚、韩浩又赶来，黄忠出阵迎战，战了不到数个回合后又败走。两将又追赶了二十多里，夺取了黄忠的新营寨，就召唤张郃来守卫后寨。张郃来前寨劝谏：“黄忠连退两日，其中必有诡计。”夏侯尚喝斥张郃说：“你这样胆怯怕事，所以屡次战败！现在不要再多说，就看我们两人建功！”张郃满面羞愧退出。

次日，两员大将又讨战，黄忠又败退了二十多里，两将尾随追赶。第四天，黄忠仍然望风而退，连败数阵，一直退到关上。两将就在关前扎下大寨，黄忠坚守不出。孟达暗暗发书信，申报刘备说：“黄忠连输数阵，如今，已经退到关上。”刘备慌忙问计于孔明，孔明回答道：“这都是老将骄兵之计。”赵云等全都不信。

刘备派刘封到关上去接应黄忠。黄忠和刘封相见后问刘封：“小将军前来助战是什么意思？”刘封说：“父亲得知将军数次战败，所以派我前来。”黄忠笑道：“这是老夫我的骄兵之计。你就看今夜一阵，可全部夺回营寨，还能夺取他们的粮食马匹，我这是借营寨为他们暂时屯积辎重。今夜留下霍峻守关，孟将军可和我前去搬粮草抢夺马匹，小将军只要看我破敌！”

当天夜晚二更，黄忠领五千军兵开关直下。原来，夏侯尚、韩浩两将看到关上连日不出，也都十分懈怠。顷刻间被黄忠破寨直入，人不及甲，马不及鞍，两将只顾各自逃命，军马自相践踏，死伤无数。等到天明时黄忠连夺三寨。寨中留下军器鞍马无数，全部被孟达搬运入关。黄忠催促军马随后前进。刘封说：“军士已经很是疲惫，最好暂时歇息一下。”黄忠说：“不入虎穴，焉得虎子？”策马向前进发，士卒经过这场大胜也都努力向前。张郃军兵反被自家败兵冲动，屯扎不住，望后而退，放弃了很多寨栅，直奔到汉水旁边。

张郃找到夏侯尚、韩浩说：“这天荡山是我们屯积粮草之所，前面就是米仓山，也是屯粮之地，这都是汉中军士养命之源。倘若有个闪失，肯定守不住汉中，应当想办法保护好。”夏侯尚说：“米仓山有我的叔叔夏侯渊分兵守护，那里正连接着定军山，你不必忧虑。天荡山也有我兄长夏侯德镇守，我们就前往投奔，顺便协助保卫此山。”

于是，张郃和两将连夜投奔天荡山来，见到夏侯德后说了前面战事。夏侯德说：“我在里屯有十万兵，你可领一部分前往，复夺原寨。”张郃说：“我们只能坚守，不能妄动。”忽然，听到山前金鼓大震，有人报告黄忠军兵来到。夏侯德大笑道：“老贼不懂兵法，只是凭借一股勇气！”张郃说：“黄忠很有谋略，不只是勇猛。”夏侯德说：“川兵远道而来，连日征战疲困，再加上深入战境，不知道休息来战，这就是无谋！”张郃说：“我们还是不要轻敌为好，以坚守为上策。”韩浩说：“我愿领三千精兵出击，保证战无不克。”夏侯德于是分兵给韩浩下山。

黄忠整兵来迎战。刘封劝谏道：“太阳已经西沉，我们军兵远道而来十分疲惫，最好是先休息一下。”黄忠笑道：“贤侄说得不对。这是天赐奇功，不攻取就是逆天。”说完后鼓噪大进，韩浩领兵接战。黄忠挥刀直取韩浩，只一个回合就斩杀韩浩于马下。汉军大声喊叫，杀上山去。张郃、夏侯尚急忙领军迎战。忽然，听到山后喊杀声震天，火光冲天而起，照耀得上下通红。夏侯德领兵前去救火时，正遇到老将严颜，严颜手起刀落，斩夏侯德于马下。

原来，黄忠早就预先派严颜领兵埋伏到山僻处，只等黄忠军兵杀到就去放火，柴草堆上一齐点着，烈焰飞腾，照耀了山谷。严颜斩了夏侯德后从山后冲来。张郃、夏侯尚前后不能相顾，只得放弃天荡山，奔定军山投夏侯渊去了。

黄忠、严颜守住天荡山后，捷报传到成都，刘备听说后聚集众将庆喜。法正说：“当初曹操降张鲁定汉中之后，没有乘势图谋巴、蜀，而是留下夏侯渊、张郃两将屯守，他去领大军北还，这是失策。现在张郃刚败，天荡山失守，主公如果趁机举大兵亲往征伐，汉中可定。平定汉中后练兵积粟，寻找机会，进可讨贼，退可自守。这是上天赐予的好机会，不能错失。”刘备、孔明都觉得法正说得极有道理，就命令赵云、张飞为前路先锋，刘备和诸葛亮亲率军兵十万，择日攻取汉中，传檄各地严加防备。

建安二十三年（公元218年）秋七月吉日，刘备大军出葭萌关扎下营寨，召来黄忠、严颜到寨重赏。刘备说：“人们都说两位将军年老，只有军师他自己知道将军的本事，现在果然立下奇功。但现在汉中定军山是南郑的最后屏障，敌军粮草积聚在那里。如果取得了定军山，那么阳平关一路就不用担心了。将军还敢前去攻取定军山吗？”黄忠慨然应允，便要领兵前去。

孔明急忙制止道：“老将军虽然英勇，但是夏侯渊不是那张郃可比。他深通韬略，善晓兵机，曹操倚仗他作为西凉藩蔽。他先前曾屯兵长安，拒敌马孟起，如今，又屯兵汉中。曹操不选他人，而是托付给夏侯渊重任，是因为夏侯渊确实有将才。将军虽然战胜了张郃，却未必能胜那夏侯渊。我想了一番，最稳妥的办法是派人去荆州，替换回关将军来，才可拒敌。”黄忠愤然答道：“当年廉颇年八十还能食斗米、肉十斤，诸侯们都畏惧其勇，不敢侵犯赵国边界，何况黄忠我才七十多岁？军师说我年老，我这次就不用副将辅佐，只带本部兵三千人前去，保证立斩夏侯渊首级，献到麾下。”孔明坚持不允许，黄忠坚决要去。孔明说：“既然将军真要前去，我派一人作为监军同行怎么样？”这正是；请将须行激将法，少年不若老年人。不知后事如何？且看下回分解！