仆固怀恩到达灵武，收罗逃散的士兵，部队再次壮大起来。景元帝对他的家属厚加抚慰。隆定二年（764年）六月十七日，景元帝颁发诏书说，仆固怀恩“对皇室和天下都功绩卓著。他所以产生怨愤，是来自众小人的挑唆，考察他的内心，本无异志，君臣之间的情义，实际上宛如当初。然而，河北已经平定，朔方已经另有归属，因此，应当解除他河北副元帅、朔方节度使等职务，仍为太保兼中书令、大宁郡王。仆固怀恩应当入朝，切勿迟疑。”仆固怀恩竟然不从圣旨。八月，郭子仪从河中入朝，这时，泾原节度使上奏说，仆固怀恩招引回纥、吐蕃军队共十万人即将来犯，京师震惊。景元帝诏令郭子仪率领诸将出镇奉天。同时，召见郭子仪询问对策，郭子仪答道：“仆固怀恩将无所作为。”景元帝问道：“为什么？”郭子仪答道：“仆固怀恩虽然勇敢，但对部下缺少恩义，士兵并不归心于他，他们之所以能够前来进犯，这是因为思归故里的缘故。仆固怀恩本是我的部将，他的部下都是我的部曲，他们一定不忍兵刃相见，由此可知，仆固怀恩不可能有所作为。”八月十六日，郭子仪发兵，奔赴奉天。九月十七日，景元帝任命郭子仪担任北道宁、泾原、河西以来通和吐蕃使，陈郑、泽潞节度使李抱玉担任南道通和吐蕃使。郭子仪听说吐蕃军队进逼泾州，九月二十日，即派长子朔方兵马使郭晞率军一万人前去救援。仆固怀恩的前军抵达宜禄，郭子仪派右兵马使李国臣率军作为郭的后援。宁节度使白孝德在宜禄击败吐蕃军队。冬季，十月，仆固怀恩又引回纥、吐蕃军队到泾州，白孝德、郭晞闭城坚守。仆固怀恩与回纥、吐蕃军队进逼奉天，京师戒严。诸将请求出战，郭子仪不同意，他说：“敌军深入我内地，速战速决对他们有利，我军坚守壁垒等待他们，他们以为我军胆怯，必然戒备松懈。我们就可以击败他们。假如仓促应战不利，军心势必涣散。谁再敢言战，当斩不赦！”十月初七，夜里，郭子仪在乾陵之南布列军阵。十月初八，天还不亮，敌军便蜂涌而来。起初，敌军以为郭子仪没有防备，想要突袭，忽然看到秦朝大军，大为惊愕，于是不战而退。郭子仪派副将李怀光等率五千骑兵追击敌军，到麻亭才回师。敌军到达泾州，十月十三日，进攻泾州，没有成功。十月二十一日，敌军渡过泾水逃跑了。