1943年5月26日，第十一集团军司令官杨森自襄阳秘密飞抵兰州与戴季良进行了闭门协商。三天后，戴季良在西北国防政府会议上辞去兼任的军委会主席一职，并提议由原军委会第一副主席张宾南上将接任。由于张宾南的上位只是西北系统的内部调整，因此戴季良的提议在没有任何阻力的情况下获得了一致通过。

5月29日，张宾南正式接任军委会主席一职。

张宾南上任后的第一道命令即免去杨森第十一集团军司令官的职务，改任军委会副主席，同时命令将杨森旧部第廿军、预备第八军缩编为西北第二七三师和第二七四师；而原隶属第十一集团军的第廿四军刘元璋部则与预备第六军夏首勋部重组第十一军团，由军委会委员、军委会参事厅高参、向传义向育仁中将担任军团长，原川军第廿四军军长、西北华侨战地服务团副主任陈光藻中将， 为该军团副军团长。

5月30日，军委会又下令将张自忠旧部、第十九集团军第七十七军冯治安部调往陕西并旋即将其改编为西北第二七五师和第二七六师，军长冯治安和副军长刘自珍分任两师师长；为了弥补抽调第七十七军后，第十九集团军的战力损失，军委会又下令将晋军第卅五军编入第十九集团军序列······

杨森为子弟谋出路的举动进一步加重了各路诸侯对西北大兼并的担心，但也给某些看不到前路的人提供了借鉴之处，于是，经过一番痛苦的思索和权衡，潘文华和第廿八集团军全体军、师干部密电兰州，希望效仿杨森，彻底融入西北。

戴季良当然来者不拒，1943年6月19日，西北军政委员会下令以伍喜才集群和高一功集群组成第十一军，又同时宣布改变第廿八集团军为西北第十二军，两军对调服务后组建西北荆江集团军（群），由原湘鄂巴蜀战区副司令长官江煌江耀廷中将任荆江集团军（群）司令长官，原第四十四军军长彭诚孚中将为集团军（群）参谋长，并任命陕北河防司令部司令左良左武鸣中将和第四十四军副军长廖震为第十一军军长、参谋长，任命潘文华和西北西北陆校二期毕业的西北宪兵司令董钊少将为第十二军军长、参谋长······

“晋公，杨子惠和潘仲三投西北就投西北吧，连个招呼都不跟咱们打一声。”以养病为名紧急从鄂豫皖飞回重庆的第九集团军总司令孙震如是对老长官邓锡侯抱怨道。“这么做不是把咱们川黔子弟都架在了火上吗？”

在川军中号称水晶猴子的邓锡侯此时也是一脸的凝重：“德操兄，不要说这些过去的事了，你们是怎么想的，下面的情况还安稳吧。”

“晋公，你不是不知道，这些年咱们损失了多少的干部，西北又给咱们渗了多少的沙子进来。”孙震一脸苦相的回应道。“现在就连营团两级干部都觉得西北装备好、待遇高，想着乘势投过去，可是真要投过去军、师两级怎么安置。”

怎么安置？廿军和预备第八军在改编时直接缩减成了2个师，以此为例，第九集团军要是投过去，恐怕最多也就缩编成3个师而已，甚至可能连3个师都编不了，只编成2个师。若真要如此，集团军、军、师三级干部怎么安置？总不见得让做师长的再干回团长吧，更何况西北还看不上川军将领的指挥水平。

“下面人心浮动，上面又是两难。”邓锡侯一字一顿的说着。“但问题的关键不在这里啊。”看着有些不解的孙震，邓锡侯解释道。“我跟自乾兄打过电报，他担心川黔军这个集体会不会因此消亡了，更担心一旦没了军队，我们在川中的基业······”川中将领原本都是大地主，西北的土地法已经触及了他们的核心利益，好在西北以工商铁路的利益做交换，这才暂时没有引发反弹，但在某些人看来，这是西北忌惮川军存在的表现，若是接下来丢了刀把子，不说日后能否主导川中局势，就怕连私财都未必能保得住。“杨子惠和潘仲三，一个在川中的基础有限，另一个是失了贵州老巢，跟咱们家大业大不一样啊。”

“晋公，我倒是不这么看。”孙震思考了片刻摇头道。“就算西北杯酒释兵权，他们总还要顾忌川中子弟的感受，少不得用醇酒妇人厚禄安养才是。再退一步，西北至少会让咱们团团面面做个富家翁······”

孙震的话还没有说完，邓锡侯的副官送来一份电报。

“唐式遵和陈兰亭也坐不住了。”邓锡侯扫了扫电文的内容将其交给孙震。“这已经是第三封了，前面还支支吾吾的，如今却是直截了当的表明反对立场了。”唐式遵和陈兰亭脱离蒋系投靠西北，自不是送上门来给西北兼并的，因此他们有这样那样的考量也是正常的。“看来晋军方面也给了他们一些承诺。”

阎锡山、杨爱源自然也不乐见西北的实力迅速扩张，生怕自己成为接下来的目标，因此扯西北后腿也是正常的，只是山西残破，晋军到底能给唐陈两部多少帮助还不得而知，更何况晋军口惠而实不至也不是一次两次，当初冯玉祥就因此被晋军搞得欲仙欲死。

“咱们跟唐二瘟他们不是一路人。”孙震不屑的评价着川黔军的前辈，在他看来，第九集团军固然战力有限，但在西北多年的强化下远非被蒋系摧残过度的唐陈两部可比的，或许也正是这个原因，孙震更多的倾向于效仿杨潘。“老长官，我们不能只谋一时，不谋一世啊，万一抗战胜利了，西北用不着咱们了，一声令下让撤销了川黔军的番号，届时难不成我们还要为此抗争吗？不，民心军心思定，一旦抗争我们就成了国家罪人，若不抗争，只怕川军的种子一个都保留不下来啊。”

“所以，你觉得现在就该未雨绸缪？”邓锡侯深深的看了孙震一眼，随即摇了摇头。“抗争短时间内结束不了，就算抗争结束了，天塌下来还有高个子撑着，要都川黔军，只怕张汉卿、阎百川也不会袖手旁观的。”

孙震眉头一挑，知道邓锡侯误会了自己，只是他还不好解释什么，否则就是越描越黑：“既然老长官决心已定，德操知道怎么做了······”

离开邓锡侯的办公室，孙震双眉紧锁，唉声叹气了良久，直到坐上西北的联络机飞回鄂豫皖的时候，他才做出决定：“稍后向兰州军委会发报，就说我旧疾复发，无法再履行军务，请调回后方，建议由四十五军军长陈鼎勋接任第九集团军总司令一职······”

陈鼎勋也是邓锡侯的老部下了，将第九集团军总司令移交给他，足以确保邓锡侯继续保有对第九集团军的影响力：“老长官，德操算是对得起你了······”

1943年6月24日，西北国防政府任命孙震为宝鸡特别市市长，第四十五军军长陈鼎勋继任第九集团军总司令，四十五军军长一职由副军长罗迺琼接任，原一五六师师长王铭章升任第四十五军副军长······

川黔军在犹豫中悄然分化着，滇军却异乎寻常的表现出了某种果决。

1943年6月27日，在美国驻华军事代表团的掩护下由贵阳抵达兰州不久的龙云代表滇军系统就滇军整编、滇军干部人事安排、在云南如何推行土地法、白彝少数民族自治等诸多问题与西北达成最终妥协。

7月1日，西北国防政府宣布设立国防会议机制，国防政府主席、国防政府副主席、军委会主席、参谋本部总长、西北国防军总司令及交通、财政、宣传、工业、农业等委员会主任委员为会议成员，并设立主持会议的幕僚长一人，由龙云担任。

同一天，卢汉辞去第十三军团长的职务转任陇上省省主席、第十三军团随即改编为西北第十三军，孙渡任军长、原第1蒙古骑兵军军长常自新少将任军参谋长。

第二天，西北军政委员会又宣布以第十三军与第十军合编为中央集团军（群），原装甲兵参谋长麻大宝麻桂材中将晋升陆军上将并出任该集团军（群）司令长官，傅作义的原参谋长叶新吾中将任集团军（群）参谋长；原第十一独立骑兵集群司令官、保定一期出身的张樾亭中将升任装甲兵参谋长；川军出身的郭勋琪中将转任第十一独立骑兵集群司令官······

至此，西北军本部已经拥有13个军、83个步兵师、2个独立旅、1个独立军、7个守备师、11个守备区、33个炮兵旅（团）、17个独立重炮旅（团）、8个独立骑兵（装甲）集群、2个独立装甲骑兵师、5个骑兵军、1个独立骑兵师、7个航空队、66个独立防空团（营）、107个汽车及骡马运输团（营）、85个铁道（独立）工兵团及其他后勤、医护、教育、行政等单位在内接近440万人的庞大军事组织······