1947年3月1日，雒阳参谋本部秘密调动国防军藏彝独立旅、白苗独立旅、僮瑶独立旅、山哈独立旅等部4.8万人开赴藏南，同时各地藏军22个代本1.1万人也接到命令开赴帕里宗、日纳宗的边境地段实施大规模的整训，再加上藏军后方部署的西藏边防军所属第一高原骑兵军5个高原骑兵团、3个高原步兵团、2个高原骑炮团、4个驮马运输团1.7万人，至此，中国国防军应对印巴分治、肢解印度联邦的第二套准备工作已经正式启动了。

为了配合国防军即将在印藏边境上展开的军事行动，中国驻外情报机构也加紧了在阿萨姆地区的秘密活动，先后赞助并一手促成了包括独立的阿萨姆国民大会党、阿萨姆人民党、阿萨姆自由党等在内的大大小小10余个阿萨姆地方政党。

得人钱财与人消灾，因此这些阿萨姆地方政党大多根据中方的意见，要求蒙巴顿勋爵同意阿萨姆省从印度独立，使之成为与英属缅甸、英属斯里兰卡一样独立殖民地或独立自治体。而在蒙巴顿勋爵明确表示拒绝后，这些阿萨姆省的地方政党又在中国方面的合纵连横下，成立了所谓的“阿萨姆独立阵线”，决心在和平请愿的基础上秘密准备武装脱离印度。

说起来，英印政府已经部分发现了中国方面的异动，特别是藏军向亚东地区集结后，英印政府驻亚东商埠的商务专员便第一时间向英印政府报告了中国借着印度独立发起军事行动的可能，但由于英国在印度的殖民统治已经趋于瓦解，驻印英军已经全部向德里、孟买、加尔各答等大城市集中，因此无力阻止中国政府在中印边境线上的军事调动。

不过从某种意义上来说，以国际政治搞屎棍闻名于世的英国政府对于中国政府贸贸然介入印度独立，其实也是欢迎的----在英国政府看来，中国政府唆使阿萨姆邦独立的行动将会造成独立后的印度自治领、印度共和国与中国现政权间永久性的对立情绪，这就为英国政府继续保留对独立后的印度政府的影响提供了可能----因此，英印政府一方面漠视中国在阿萨姆省的间谍活动，一方面又故意将阿萨姆人独立的想法转告给印度国大党方面，藉此挑起印度教徒与阿萨姆人的矛盾和冲突。

于是乎，曾经在加尔各答爆发的大规模种族仇杀，又在阿萨姆境内展开了。

只是中国政府已经利用藏南漫长的边境线向阿萨姆人走私了上万件武器，虽然都只是些汉阳造、中正式、捷克步枪、日造村田步枪之类的杂式枪支和驳壳枪、南部手枪等自卫武器，且弹药补给困难，但比起印度教徒手中的大砍刀来说还是更加犀利，以至于挑起种族仇杀的印度教徒反被阿萨姆人杀了个落花流水，短短几星期内，就有3万印度教徒被杀，20万印度教徒仓惶逃离阿萨姆邦和比邻的特里普拉土邦。

看到使用武力比和平请愿似乎更有效，阿萨姆独立阵线中的强硬派便愈发的得势了，在他们的请求下，中国政府加大了对阿萨姆地区的售武行为，大批藏军更换下来的老式武器源源不断的流入阿萨姆省境内，阿萨姆独立武装“人民自卫队”也由此成立起来。

面对阿萨姆省日趋恶化的形势，英国政府不得不在当年的3月17日，向中国政府提出严正抗议，要求中国封锁藏南边境，停止向阿萨姆省走私武器，并要求中国方面撤出锡金边境的军队。其实，英国政府也知道空洞无力的抗议是起不到任何作用的，因此，经过一番内部折冲之后，英国政府便于3月26日，正式向雒阳临时政府提议，就重新确定野人山一线缅西北边境展开双边会谈。

考虑到印度分治还未实现，印巴战争尚未开打以及掩护藏南交通补给困难等因素，雒阳政府决定暂时后退一步，同意约束军方在阿萨姆方向的行动，并在权衡再三后同意与英国重启中缅边境谈判，藉此掩护海德拉巴行动的实施。

当然，中国政府之所以会暂时放缓北印度的行动，并非被英国人抛出的香饵所引诱，真正的原因还是因为蒙古方面的风云突变----1947年3月22日，经过一个冬天补充的苏军在饶乐省和定襄省发起了春季反攻。

从某种程度上来说，国防军控制了饶乐省之后，整个外部环境反而恶劣起来----国防军不但要在满洲里至海拉尔一线留滞大量兵力守备，还额外增加了在颐伦察布、巴彦东、巴彦鄂博、西乌尔特等乔巴山外围防线的守备任务，再加上博尔集亚-桑贝斯铁路在进入蒙古境内后与中东铁路之间没有交汇处，乔巴山与海拉尔之间数百公里的距离必须要靠卡车和骡马运输；因此北疆前指只能要求第七军分别设立满洲里-海拉尔集群和乔巴山集群、第十三军分别设立达兰扎嘎歌德集群和赛音山达集群，藉此对4处战略要地实施要点守备，而以第廿独立骑兵集群、第廿三独立骑兵集群、第一混成骑兵集群充当南线机动力量，以第十八独立骑兵集群、第十九独立骑兵集群、第四混成骑兵集群在乔巴山一线充当机动反击力量，又以第廿二独立骑兵集群在海拉尔一线充当总预备队。

但饶是如此，在南线华军不过700辆坦克、突击炮；在东线华军也不过1000辆坦克、突击炮，且东线机动部队还分成2个之间距离超过200公里的战术兵团，因此其中形势更加关键的乔巴山一线也不过就是7~800辆坦克、突击炮的规模。

因此当苏军红旗蒙古方面军以新组建的坦克第32军、由第5独立骑兵军和苏蒙骑兵机械化集群改编的第11机械化军和第10机械化军的6个坦克旅、7个摩托化步兵旅配合第35集团军、第39集团军对乔巴山一线展开大规模反攻之际，南线华军却被超过800公里的广阔空间拖住了脚步，只能眼睁睁的看着乔巴山集群孤军奋战。

赛音山达集群和达兰扎嘎歌德集群也试图在南线发起牵制性的进攻，但当面的苏军第15集团军和第36集团军却在少量坦克骑兵部队的支持下，且战且退，一旦华军拉长补给线，苏军又以独立作战群的方式实施多股小规模的迂回作战，攻击华军补给线后方，迫使南线华军在春寒料峭的蒙古高原上进退两难。

南线既然已经靠不住了，第七军也就只能咬着牙坚持。

3月27日，中英展开中缅边境谈判的第二天，巴音图门集群在布尔干以西和色尔格楞两地发起猛烈反攻，第十八独立骑兵集群和第十九独立骑兵集群充当两路反击的矛头，与苏军坦克第32军和第11机械化军大打出手，结果色尔格楞一线华军大获全胜，先后重创了苏军1个步兵师又2个摩托化旅，毙俘苏军7000余人并击毁俘获苏军坦克及自行火炮90余辆，但在布尔干方向，华军却被苏军击退，好在，后来得到第四混成骑兵集群的及时支援，才使第十八独立骑兵集群在损失不大的情况下安全退出战场。

3月30日，华军转向西乌尔特一线发起反攻。一开始华军成功击溃苏军1个步兵师又1个筑垒地域，但随着苏军主力对乔巴山发起的进攻，华军被迫撤出西乌尔特一线，回师救援乔巴山。双方随后在乔巴山外围再度发生战车交锋，结果靠着西乌尔特一线和色尔格楞两个方向包夹过来的铁钳的威慑，苏军最终主动撤出了战斗。

是役，华军又丢了170辆战车和突击炮，仅击毁俘虏苏军坦克和自行火炮110余辆。

由于华军远程航空兵对苏军后方补给线全力打击，劳师远征的苏军各部弹药供应在战斗持续多日后开始紧张，马利诺夫斯基元帅便见好就收，于4月3日率部撤回了乌兰巴托外围。华军因为力量也同样到了极限，因此并未能实施有效追击，只能眼睁睁的看着苏军退回出发地，以不胜不负宣告了第二次乔巴山会战的结束。

然而不胜不负只是政治上的宣传，在短短10余天的战斗中，华军损兵折将超过3万人，损失各型战机140架、战车和突击炮250辆、各型火炮98门、高射炮112门，却只毙俘苏军1.9万人，击落苏军战机120架、击毁俘获苏军战车和自行火炮200辆、各型火炮200余门、高射炮60余门；因此从各个数据来看，华军都是失败的一方，只是因为还掌握着乔巴山，才舔着脸称自己获得了保卫战的胜利。

可是即便如此，华军总体上的战略劣势并没有根本性的改变，不得已，华军参谋本部调整作战预案，在东线全面转入休整、防守状态之后，策动南线第十三军先后发起了曼达尔戈壁战役和达兰扎尔格朗战役。

在马利诺夫斯基元帅的指挥下，苏军并不应战，反而主动撤离两地，结果华军消灭苏军有生力量，调动苏军的作战目的并未达成，反而消耗了大量的物资，拉长了自己的补给线，给苏军实施大规模迂回作战提供了可能。

4月17日，感觉到形势不妙的华军参谋本部最终接受北疆前指的意见，同意第七军撤出曼达尔戈壁和达兰扎尔格朗，撤回楚格图鄂博和赛音山达，由此宣告了第二阶段北进作战的失利，华军依旧处在战略上极端不利的状态下······