在艾琳与木系魔法师相遇时，另一边，艾莎和乐佩也到达了苏格兰。

乐佩：艾莎，这儿。

艾莎：乐佩，（拉住乐佩）有见到艾琳吗？

乐佩：没有。

安娜：这里是苏格兰王国，先进入王国吧。

艾莎：我曾听爸爸讲起过：这里有人拥有魔法，苏格兰人好战，必须礼貌应对。

艾莎：走吧。

…………

梅利达：（听到森林开始传来一阵阵怒吼声）可恶，兽潮开始了，我必须快点回去。

梅利达：（骑着黑马回到了苏格兰王国，碰巧看见艾莎等人正在与父母聊天）

龙套：苏格兰王后：梅利达，过来。

梅利达：你们是?

艾莎：你好，苏格兰公主，我是安伦戴尔王国的女王，这是我妹妹安娜（指着众人），这是雪宝，这是斯文，这是我表妹乐佩，这是尤金。

龙套：苏格兰王后：梅利达，学习人家。

与此同时，上百艘帆船降临苏格兰。“杀——，进攻苏格兰。”

梅利达：糟糕，爸爸妈妈，快组织人马，其他国家的军队来进攻苏格兰了，兽潮一旦开始，可就没办法轻易对付了。

龙套：木系魔法师：陛下，梅利达公主说的是真的。

龙套：苏格兰国王：所有人，随我一起上，梅利达，你快逃。

梅利达：（骑上黑马，拿起弓箭）逃，我的好朋友，冰雪帝国女帝，艾琳，可没教过我逃，艾莎等人就是她的亲人，我上了，艾莎，艾琳应该在赶来，请你们帮苏格兰应付这场灾难。驾——

艾莎：你知道艾琳?

梅利达：她是我的朋友，也可以说是导师。

艾莎：姐妹们，我们也上吧！

无数的士兵蜂拥而至，“杀啊！”

无数头猛兽也同森林冲出撞向苏格兰王国。

艾莎：梅利达，军队交给你们了，兽潮我们来对付。

艾莎：冰雪魔法：冰刺！

安娜：风魔法，龙卷风！

乐佩：生灵魔法，万物生长！

尤金：自然之水，海啸

克里斯托夫：土石魔法，地崩山裂！

地面开始出现了裂缝，周围的树加速了生长，海岸边，冲天浪越来越高，扑向大地，地面也长起了冰刺，龙卷风席卷了森林。

可以无法阻止兽潮的脚步。

梅利达：苏格兰军队挡不住了！

艾莎：冰雪魔法，漫天飞雪，暴风雪！

剧烈的狂风大雪覆盖了战场，视线被遮住了。

艾莎：挡不住兽潮了！

狂风吹向兽潮前进的方向。

安娜：已经尽力了，腹背受敌。

克里斯托夫：土石魔法，天塌地陷！

众人与兽潮拉开了一条裂缝。

克里斯托夫：这样，应该能阻止兽潮的大部分攻击，除了飞禽以外，没有谁能过的来了。

艾莎：安娜，靠你的风了。

龙套：木系魔法师：我来帮忙，木系魔法，巨树缠绕，一棵树从土地里长出越长越高，直至四十米。

梅利达：拦不住了，所有人撤退，（张弓搭箭，射下几人，一面后跑一边掩护）苏格兰士兵们，撤退！

众人：誓死也不能撤退，兽潮在后，只要挡住攻势，一切困难就迎刃而解了。

乐佩：生灵魔法，治愈！

乐佩：（治愈魔法越散越开，笼罩着苏格兰士兵们）

苏格兰兵败如山倒，一步一步往后撤！

到底该怎么办?！

…………