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公主贝拉走出了城堡……

管家和女仆们开始抱怨野兽太过粗鲁。

观众也为公主失去的笑颜感到揪心，

那丑陋的野兽怎么能如此对待她？

从管家和女仆的叙述中，

可以知道原来这座城堡受到了诅咒。

人们一到白天就会变作了无生气的家具，而这座城堡的主人——野兽，则永远地失去了人类的样貌，

只有获得爱之吻，咒语才会解除，

野兽才会重新变成王子。

仆从们的抱怨令野兽大发雷霆，他拉扯着餐布，摔碎瓷器，怒气冲冲地上了楼。

然而将自己关在一个小房间里的时候，野兽望着窗外唐念念离开的方向，

唱起了《I never hope again》：

陆寻川：这只野兽拥有无垠的国土

陆寻川：这只野兽坐拥上等的宝物，这只野兽勇气过人……

然而只要他还是野兽

便不能获得爱情

陆寻川：我为什么期望爱情

难道我渴望我的心被现实撕裂吗？

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公主的马车陷坑爬不出来，而公主本人亦已经迷路。

公主走在黑暗的树林中，凄清的月光下，升起了近乎妖蓝的迷雾。

公主磕磕碰碰地走在四方响着狼嚎的森林，心中被恐惧所笼罩。

唐念念：我看不到来时的路，亦不知前路通向何方

唐念念：这惨怖的夜晚，竟似要将我吞没，可有那牧羊人，来指引他迷途的羔羊……？

她的声音那样甜美又具有温柔的气质，以至于让人有一种近乎恶意的怜爱。

这时有一只手从迷雾中伸出来，

牵住她的手，

带引她走出迷雾。

公主只能看到一个模糊的背影。

唐念念：先生，你是谁呢？”

他没有说话，只是回头看了她一眼，又向前走去。

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S：

这时，周遭的黑暗中亮起碧绿的狼眼。

他们被狼包围了，

那个神秘的引路人和狼群搏斗起来。

那真是场激烈的战斗，

嘶吼声，哀嚎声，

仿佛那个引路人也化成了一匹野兽。

良久，战争停息了，公主从躲避处走了出来。

她向着那个躺在地上的男人走去。

那个男人挣扎起来想要逃走，然而却还是因为重伤而倒下。

唐念念搂着那个男人，另一只手揭开他脸上的面具——

这时，清晨的太阳驱散迷雾，露出男人的脸来……

那并不是勇者或者王子的脸，而是一张丑陋的野兽的脸。

他嘶哑着

陆寻川：不……不……

即使你不说出拒绝，我也已知道答案。所以，请不要说出来。