云南省是护国讨袁的首义地区，护国军的主力几乎全是滇军。当时护国军分为三路：一军由蔡锷率领出四川；一军由李烈钧率领经贵州向湖南和两广发展；一军由唐继尧领导，在云南坐镇。
护国讨袁战争期间的军费全部出在云南。云南本是一个协饷省份，用现在的话来说，就是需要财政转移的困难户。不用兵时还要靠中央协饷，护国期间为了大敌当前，军事第一，全省出兵出饷，悉索敝赋。但是讨袁战争结束后，军饷问题并没有解决，加以蔡锷去了北方，滇军少了一个强有力的发言人，于是省外的滇军变成了孤军。
蔡锷留在四川的军队起先由罗佩金统率，后来便由顾品珍统率。四川的将领都反对滇军在四川驻防，因此护国之后五年间，川军一直对留川的滇军采取敌对态度和不断的攻击。滇军在川日久，也有回乡之心。老实说，云南在护国倒袁时期，扩充军队太快。袁世凯死后，这些部队没有妥善地安置，一支留在四川，一支留在广东。人们或许以为唐继尧有野心，想霸占四川，其实这些军队在外，唐继尧也不一定能够控制，不过唐总希望他们在省外发展，不要回云南，因为回云南，云南在财力上养不起这么多的兵，同时有兵在手的将领们，说翻脸就很危险。所以，唐继尧实行了弱川强滇的政策，但是这个政策弄得四川人很愤怒。
遭到四川实力派熊克武的反对，于是唐继尧下令免去熊克武四川靖国军总司令职，任命吕超、刘湘为四川靖国军正、副司令，又命驻川滇军第一军军长顾品珍、第二军军长赵又新联合黔军进攻熊克武。吕超等推举顾品珍为“追击总司令”。顾率滇军金汉鼎、田钟谷、胡若愚三个旅，黔军两个旅，川军唐明德师追击熊部，将熊克武赶往川北。同年冬，熊克武联络川军各部分别向成都、重庆及川南进攻。1918年10月18日，泸州失守，军长赵又新仓惶跳墙而走，被追兵打死。赵军所部归顾统领。滇军退出成都。形势已发生变化，顾品珍遂以“士兵厌战”为由，班师回滇，部队在毕节、昭通一带集结。
滇军退出四川时，有900万元军饷未发，这是滇督唐继尧的责任，唐曾请求广州政府接济，但孙中山在广东一样是很拮据，所以无力为助。唐继尧于是和美国商人代表安迪生接洽，准许美商组织明兴公司，在云南采矿，交换条件是美商先垫借200万元，并赠唐继尧本人干股200万元。这个消息传出后，云南省内外的人士一致反对，美商为此不敢投资，唐继尧筹款发饷的计划便无法实现。
当时云南内外对唐继尧有一种潜伏性的反感，因为唐宠信他的堂弟继虞，唐继虞原名继禹，绰号唐三瞎子，曾私运烟土到上海被通辑而改名。云南人叫他唐三，唐继尧对他言听计从，曾拟让予省长一职，因部下反对才改派秘书长周钟岳为省长，但唐三仍任靖国联军总参谋长、昆明卫戍司令等职，权倾一时，使滇军颇为不满。
从四川退下来的滇军军长顾品珍取道毕节进抵宣威，外间便传出顾要取昆明，夺帅印。唐也风闻军心不稳，乃派省长周钟岳到宣威，拟请顾品珍担任东防督办，划出云南迤东为顾的防地，并且答应迅速发饷以安军心。当周传达这个意见给顾后，顾立刻表示接受，同时发出通电声明自己没有政治野心，所谓进军昆明完全是谣言。
唐的安抚政策并没有收效，因为欠饷没有发下，军心仍然摇动，因此谣言还是沸腾起来。唐继尧为安抚顾，任命他为云南东防督办但此时顾品珍已有反唐之心。
这时候，顾品珍的老上司蔡锷来了，而且一出手就是大手笔。
1918年10月29日，叶荃所属靖国联军第八军之一部在云南寻甸、宜良发生闹饷风潮，准备进攻昆明，唐继尧派兵前往镇压。虽然唐继尧的省军战胜了叶部，把被俘的叛军官就地枪决。然而因为唐的军队调出了昆明，城防空虚，使在宣威的顾军得以乘虚而入。
顾品珍率军向昆明疾进，抵达距昆明只有一百里的杨林，唐继尧不觉手忙脚乱，已无可靠的部队拒顾，只好再派周钟岳前往杨林欢迎顾品珍军入城。唐继尧宣布裁撤靖国联军总司令部，在富滇银行提出现款50万元，连同私人细软移往车站，准备出走。
2月8日，是旧历元旦，唐继尧怀着沉重的心情离开了昆明，由他的佽飞军大队长龙云的护送下，乘滇越铁路的火车前往迤南。
唐继尧先到了蒙自，再离开蒙自继续旅途，当天抵达越南边境老街，法军驻军列队在车站以军礼欢迎，唐继尧未下车，火车径开河内，越南的法国总督特派参谋长至车站迎迓。唐继尧等一行下榻河内大酒店，法国总督拟挽留唐继尧等在河内小作逗留，唐继尧辞谢，第二天即去海防，刚好赶上法国轮船，即搭船去香港。
唐继尧出亡赴香港的消息，是当时的一个大新闻，所以引起多方的瞩目，广州方面也非常重视，至于唐继尧本人的打算如何，更是他个人极大的考虑。唐继尧自从辛亥革命起，就是西南的实力派，他的影响力及于云南、贵州、四川。
民国5年护国讨袁成功后，使他的功业声名达于最高峰，他的一言一行都可以使时局受其影响。可是6年起，他在四川和贵州都受到顿挫，四川军人一直集中力量要把滇军驱逐出川，而在川在粤的滇军事实上也不完全服从他的命令，他虽然担任西南军政府的三巨头之一（孙中山、岑春煊和唐继尧），事实上也不过挂名而已。从民国6年到9年，他只不过是云南王，割据一方的一个军阀。
到了四川的滇军撤回云南，唐继尧就为之手足无措，最后且被自己的部下赶走，实在太可笑了。这也看出唐继尧的局面有限，因为以他的威望和权力，护国以后他就应该在云南充裕财源，从事建设，并且把军队训练得更坚强，因为云南偏僻一方，没有卷入北方和南方的大混乱，正是闭关自守，生聚教训的大好时机，唐继尧却轻轻易易地坐失这个好机会。最后则是因为军费无着，驱迫自己的部下倒戈，而使自己在除夕晚上狼狈出奔，真可说是太可惜了。所以说，他只不过是云南王，割据一方的一个军阀。
唐继尧一倒，再也没有什么势力能阻挡李默涵统一中华了。至少，可以专心地为中国在巴黎和会上争取权利了。
一战结束后胜利的协约国集团为解决战争所造成的问题以及奠定战后的和平而召开的会议。这个和会是胜利国举行的和会，又是个大国操纵的和会。美国总统威尔逊、英国首相劳埃德?乔治、法国总理克列孟梭主导了和会的进行。和会上签订了处置德国的《凡尔赛和约》，同时还分别同奥、匈、土等国签订了一系列和约。它们构成了凡尔赛体系，确立了一战后由美、英、法等主要战胜国主导的国际政治格局。会议通过一系列措施来重塑现实政治格局，遏制德国及红俄等战败国，与此同时又通过筹组国际联盟来企图建立理想的国际外交规范。
战争结束了，如何分享这些胜利果实呢？参加巴黎和会的各国代表有1000多人，其中全权代表70人，后改为“四人会议”，即美国总统威尔逊、英国首相劳合?乔治、法国总理克列孟梭和意大利首相奥兰多。后因意大利在大战中作用不大，贡献几乎是负的，本国底子又薄，被英法冷落一边。所以实际上又变为“三人会议”，他们是巴黎和会的三巨头，也是主宰者。在会议过程中，三巨头各怀鬼胎。英国：希望得到海上霸权，殖民霸权，而且希望欧洲大陆各国实力均等，即大陆均势。法国：希望得到欧陆霸权。美国：世界霸权。于是，很有意思的一幕出现了，每一个国家都会与另两个国家互为对手，而又都能与另两个国家的任意一个联手。
巴黎和会自始至终在帝国主义战胜国的操纵下进行。凡和会一切重大问题均先由五大国会议讨论决定。先有“十人会议”，由美国威尔逊和兰辛、英国劳合?乔治和贝尔福、法国克里孟梭和毕盛、意大利奥兰多和桑尼诺、日本西园寺公望和牧野伸显组成。“十人会议”为五大国“经常的正式会议”，和会期间共举行60多次。后来“十人会议”缩减为“四人会议”，即英、法、美、意四国首脑就和会中有关欧洲问题私下协商，再后来，意大利首相奥兰多因为意大利的领土要求没有得到满足而离会，巴黎和会由英、法、美三国首脑以“三人会议”形式控制局面。
中国是战胜国之一，会上中国代表向会议提出取消列强在华特权，一，废弃势力范围；二，撤退外国军队、巡警；三，裁撤外国邮局及有线无线电报机关；四，撤销领事裁判权；五，归还租借地；六，归还租界；七，关税自由权。但是除了美国表示有限的理解之外，并没有得到列强的支持。
巴黎近郊凡尔赛宫镜厅举行《协约和参战各国对德和约》签字仪式。德国外长穆勒等代表德国签字。对德《凡尔赛和约》由是成立对德国同盟国的和约在巴黎和会结束后另行签署。在中国人民的要求下，中国代表团向和会提出收回战前德国侵占中国胶州湾、胶济铁路和山东的一切权利。日本竟然要求和会同意把德国的侵华权益转移给日本，并得到英、法的支持。由于美、日在太平洋和远东地区的矛盾，美国对日本的侵华野心起初持警惕态度，并表示支持中国主张。后日本以拒绝在和约上签字和退出和会相要挟，迫使美国最后放弃了对中国的支持。
愤怒的中国代表团提前退场，并拒绝在凡尔赛和约上签字，世界历史和中国历史也由此掀开了新的一页。