怪物侵袭的城市，原本的同伴被迫分开，形成了奇妙的三方势力，各自在城市中展开着行动。皆月和八云理世二人彻夜搜索着城西地区，希望救回九条千星。九条千星则和兽人吉斯结伴同行，向着城南的山林移动。而通过进食实力大增的古斯塔夫则追寻着吉斯留下的踪迹，同样来到了城市地区。
但吉斯和九条千星两人心思都极为缜密，从来不会堂而皇之地出现在开阔地带。九条千星虽然想暗中留下一些记号来提醒皆月，但考虑到这做作法可能同样会吸引其他兽人的注意，所以并未实行。她表面上装作和吉斯相谈甚欢的样子，但内心里早已做好了脱身的准备。
至于兽人吉斯，在取得了抗生素后，经过处理的伤口已经基本痊愈。断臂之处不再有腐烂感染的迹象。他的头脑也清醒了许多，只不过，仍然没能看穿九条千星的意图。他按照原计划，准备将九条带到山林之中，再放掉她。然后自己隐藏在山林里，过逍遥自在的日子。而在他确定了行动方案后，九条千星的目的也基本达到了。
虽然不能替皆月留下追踪的记号，但九条早已考虑了另外的退路，一条能够确保从吉斯这里脱身后不再陷入其他危险的退路。
在九条的蛊惑之下，或者说因为吉斯的本性并不坏。两人已经相处了三天之久，这期间，吉斯从未对九条做过任何逾越的举动。除了白天行进时躲避其他兽人的视野，以及三天前的手术，两人甚至都没有过肢体上的接触。在这种奇妙的挟持关系下，比起绑架者，吉斯看上去更像一个护送公主出行的骑士……
也正因为如此，吉斯从来没有对九条千星进行过搜身的行为。他自然也就不会知道，当两人昨天趁着夜色外出搜寻食物等物资之时，九条意外地从一辆废弃的警车后备箱里搜到了名为『信号枪』的神奇物品。
九条在电视里见过，只要用这种红色的小型手枪对着天空扣动扳机，就能发出惊人的火光。只要皆月还在这座城市里，就一定能注意到这股信号。当然，信号枪也有可能吸引大量的妖魔，但九条相信，皆月肯定会先一步赶来，救下自己。她的内心里这样告诉自己，值得将一切都赌在皆月的身上。
所以，现在只要老实地跟着吉斯走到山林就行了。
……
因为要一边行进一边躲避追踪的关系，两人的速度称不上快。耗费了近三天的时间，才勉强来到市郊的野外。眼看马上就要进入山林，吉斯也准备遵从约定，让九条离开之时，意想不到的事情却又发生了……
就在九条和吉斯道别之时，一个极其迅速的人影突然从天而降，落在了吉斯的背后。人影落地之时激起的震荡直接击碎了大地，引起剧烈的晃动，让九条一个站不稳，跌在了地上。
“发生了什么？！”
九条大惊，她勉强爬起，才看清眼前的画面。一个留着黑色长发的俊俏男子正站在波纹状碎开的大地中央，用轻蔑的眼睛看着挡在她身前的吉斯。
“找——到——了！！！”
俊俏男子露出狂妄而令人胆寒的笑容，说话间便伸手向吉斯抓去。不过后者早有准备，在看到攻击的一瞬间，便向后跳一步躲开了。
“……古斯塔夫队长……”吉斯小声说道，同时深吸一口气，一幅如临大敌的样子。
“哦豁，真亏你还认得出我啊，吉斯。”被称为古斯塔夫队长的奇怪男子眼中放出冷冷的杀气，逼得吉斯又向后退了两步。
虽然和之前兽人时的形态有很大不同，但吉斯光是凭着味道就认出了来人。至于为什么古斯塔夫会变得和人类一样，吉斯猜测可能和那种进食的奇怪仪式有关。但不管怎么样，对方显然是抱着敌意而来，吉斯必须要想一个脱身的办法！
“不过，既然能认出是我，那就代表你已经做好觉悟了吧，吉斯！竟敢从战场上逃走，胆子真是不小啊！”
古斯塔夫阴笑着，同时向前迈了一步，但很快，他又停了下来。眼神向着吉斯的身后看去，正落在摇摇晃晃，刚站起身的九条千星身上。
“原来如此，你是转化者啊吉斯。哈哈哈哈，那个人类的女人，是你的玩物么？”
从俊美的男子口中传出了粗鄙之语，吉斯则缓慢地后退，同时利用身体挡住九条。似乎是想要保护她的样子。
“队长……我只是……”吉斯小声说到，不过被古斯塔夫吼了回去。
“闭嘴！”
“……”
“吉斯，你的罪只能用死还偿还。我不需要胆小到逃跑的部下！”古斯塔夫的脸上露出淫笑说道：“不过，念在你擅自离队是为了给本大爷寻找不错的玩具上，我可以饶你一命！”
因为进化的原因，古斯塔夫现在拥有了近似人类的身体，自然也对人类的异性产生兴趣。在妖魔的世界中，越是强大的个体越喜欢伪装成人类，融入到人类社会中，以自身的异能寻欢作乐。其中，强迫人类女子与其交.合则是最普遍的作法。现在古斯塔夫也迈入了『大妖』的行列，对于九条千星这种万里挑一的美女自然是不能放过的。
只见他脸上的淫笑越来越浓，下半身的破烂布条也被顶了起来。竟然像是快忍受不住，想要就地办了九条一样。而面对这样令人作呕的怪物，吉斯和九条只能不停地后退。
“听好，这个家伙相当不妙，你找机会逃走，我想办法拖住他……”
在后退的途中，吉斯突然用压得极低的声音对九条千星说道。他的决定让九条有些意外。
“……为什么？”
“别问那么多！”吉斯又低语了一句，然后抬起头看向步步逼近的古斯塔夫。“队长！这个人类和这一切无关……还请……”
“吉斯，你是什么意思？想要保护那个人类么？”古斯塔夫大吼。
“不是的队长……只是，这个女人救过我。可以的话——”
吉斯还想解释，但古斯塔夫早已不耐烦了。“关我屁事！还是说吉斯，你那么想死吗？！”他一边说着，一边猛地向后退的伸出手，用力抓去！