姬昌：散大夫，我昨夜梦到一只白额猛虎向我扑来。后面还有火光冲天，不知此梦是吉是凶。

散宜生：此梦乃是大吉兆，侯爷，将得栋梁之臣啊！

姬昌：何以见得？

散宜生：虎生双翼，乃熊也。堂后火光，乃火煅物之像。西方属金，金见火乃得锻炼。锻炼含金乃必成大器。此乃兴周之兆啊！

姬昌：好！

南宫适：恭贺候爷，梦今灵验。得贤臣，助周灭纣替天行道。万民之福啊！

大臣们：恭贺侯爷。

姬昌：纳此贤臣，应在何方啊！

散宜生：应在东南方。

姬昌：好，明天你我三人前去，东南方访贤。

南宫适：是

散宜生：是

姬昌：朝中之事暂由姬发暂代。

姬发：是

姬昌随人到渭水河边，见几个樵夫唱歌

说稀奇，道古怪。直钩钓鱼悠悠哉，谁见过鱼钩不打弯。谁见过鱼钩露在外，愿者你上钩，不愿你莫来。

任凭风浪起，稳坐钓鱼台。

姬昌：这山野樵夫怎么能唱出这样的歌来。

散宜生：想必一定是高人相受。

南宫适：让我去问问他？

南宫适：各位大哥你们好！

南宫适：你们唱的歌真是动听是你们自己所做的吗？

百姓甲：“我们都是山野村夫，怎么能做出这样的歌呢？”

南宫适：那是何人所做？

百姓乙：“这是波西边，一个钓鱼的老头，是他教我们唱的。”

百姓甲：“对！对！对！”

百姓甲：“是他连我们的。”

南宫适：原来是这样？那么，现在这位老人在何处呢？

百姓：“他在波西附近钓鱼，你去那里找他吧！”

南宫适：多谢各位大哥！