小智一行人来到了某个郊外的城镇，看到看板上贴的P1大赛的海报，附近还有一个带着艾比郎的训练家，正在为P1大赛给他的艾比郎做特训。

小智：P1大赛，嗯…宗次我们也参加吧。

宗次：好吧。

诚子：那我也要参加。

小智：那你有格斗系或是会拳脚类招式的神奇宝贝吗？

诚子：(笑着)没有。

小智：那就不能参加。

诚子：(生气)为什么？

小智：P1大赛只准格斗系或是会拳脚类招式的神奇宝贝参加。

听了小智的解释，诚子噘着嘴转过身生闷气。这时一场争执引起了他们的注意

爱美：(劝说)爸爸！不要再沉迷于战斗了，你回家来好吗？

扇斗：不行，只有赢得了P1大赛的冠军，我才会回去。

说完就带着艾比郎离开了。

爱美：(看到小智等人)这个，你们好，我叫爱美，我想拜托你们一件事。

小智：我叫小智，它是皮卡丘。

皮卡丘：皮卡丘～

宗次：我叫宗次。

诚子：我叫诚子。

小智：你有什么事要拜托我们。

爱美：家父…不，请打倒那个艾比郎吧，拜托了。

爱美带小智等人来到了斗魂道馆

爱美：我的父亲扇斗为了获得P1大赛的冠军，一直窝在山里头训练，对家里的事不闻下问。

宗次：所以你要找人打倒艾比郎。

爱美：嗯。

P1大赛介绍完选手后正式开始。第一场由小智的火爆猴对抗腕力，火爆猴用下盘踢和十字劈轻松战胜了腕力。第二场由宗次的路卡利欧对抗巨人的沙瓦郎，路卡利欧的速度很快，沙瓦郎踢不中它，路卡利欧突然退到了宗次身边

宗次：路卡利欧怎么了？

路卡利欧：(叫声)

宗次：(点头)好，路卡利欧，波导弹！

路卡利欧跳了起来对着赛场使出了波导弹，众人一惊，P1大赛是不准使用拳脚类以外的招式的。

喵喵：喵～！！

一只喵喵从爆炸中飞了出来，撞到了巨人，巨人衣服一落，原来是火箭队假伤的！

火箭队开场白

原来路卡利欧用波导察觉到了他们，还有他们设下的陷阱，火箭队被揭穿取消资格，救出了真正的巨人。

小智：皮卡丘，十万伏特！

皮卡丘：皮卡丘～！

武藏、小次郎、喵喵：好讨厌的感觉啊！

赛场修复后，宗次对扇斗，正当路卡利欧想给艾比郎最后一击，爱美为了不让父亲的艾比郎再受到伤害，挺身而出保护它。目睹女儿此举，扇斗既感动又惭愧，果断宣布弃权，父女二人言归于好。

决赛，宗次VS小智

小智：宗次，让我们开始吧。

宗次：嗯，让我们好好较量一番吧。

小智：火爆猴，用惩罚。

宗次：小智，你…好，路卡利欧，用金属爪。

火爆猴的拳头和路卡利欧的爪子相互碰撞

宗次：路卡利欧，飞膝踢。

小智：火爆猴，挡下它。

火爆猴挡下了路卡利欧的飞膝踢

小智：好，地球上投。

火爆猴抱住路卡利欧的腿，跳了起来，在空中转了几圈后，把路卡利欧扔了下去

宗次：就是现在，路卡利欧，飞膝踢！

路卡利欧站起来向火爆猴的背后使出飞膝踢，把火爆踢倒在地上

小智：火爆猴不要输啊！站起来！

火爆猴站了起来

小智：用惩罚！

宗次：金属爪！

火爆猴和路卡利欧你一拳我一爪，拳头和爪子交错在一起

解说员：这才是真正的格斗大赛啊！

全场都沸腾了起来，为他们加油欢呼。

小智：宗次，差不多该结束了！(心想)真是一场好比赛啊！不过该结束了。

宗次：嗯！这是最后一击！(心想)真想继续下去，但是不可能永远持续。

两只神奇宝贝退开，回到各自的训练家身边

宗次：路卡利欧，飞膝踢！

小智：火爆猴，躲开后用地球上投！

两只神奇宝贝也已经沸腾起来了，互相冲向对方

宗次：小智，你认为躲得开吗？

小智：试试看，不就知道了吗！

最后火爆猴成功躲过了路卡利欧的飞膝踢，一把抱住路卡利欧使出地球上投，路卡利欧摔倒在地。

“叮…叮…叮…！”铃声响起，路卡利欧站不起来了，火爆猴获得了冠军。

火爆猴戴上冠军腰带，在台上和路卡利欧握手，小智和宗次握手，观众们为他们的友情鼓掌。

诚子：(鼓掌)小智、宗次，你们表现的很好。

皮卡丘：(鼓掌)皮卡～皮卡～

扇斗：小智，你的火爆猴很不错，能不能将它交给我来培养？我一定能够将它培养成P1的明日之星。

小智：嗯…那就拜托你了，扇斗先生。

火爆猴含泪与小智一行人分别。