小智拿到金黄徽章后，继续和皮卡丘一起往下一个目标彩虹市前进，连中收服了一只脾气很大的火爆猴。它还是猴怪的时候，小智和皮卡丘不小乡激怒了它，这时又遭到火箭队三人组横插一杠，激怒了猴怪使其进化为火爆猴。于是小智决定收服它，派出了火恐龙。刚开始火恐龙还不是很熟悉进化之后的力量，但随着小智的鼓励和对战，逐渐熟悉了这股力量，还学会了愤怒。最后火恐龙打败了火爆猴，小智也成功收服了它。在前往天青山的必经之路上遇到了宗次和诚子，他们便一起旅行。

一天晚上，诚子睡不着起身坐在湖边翻看照片，看到自己母亲的照片(如果小智看到，一眼就能认出是谁)时犹豫了起来，这时水君突然出现在她面前，和她对视了几秒后，使离开了。第二天早上

诚子：昨天晚上我见到水君了。

小智：水君！

宗次：你在哪里见到它的！？

诚子：在湖边。那时，我正好看到妈妈的照片，突然水君就出现了，不过很就又离开了。

小智：嘿！

诚子：我的妈妈，是很有名的训练家。

小智：啍…

晚上在神奇宝贝中心，小智在电话里向他们介绍自己的母亲花子，之后宗次来到图书馆看到了一本有关凤王的书，上面写着:“凤王在高空中感受到人和神奇宝贝发出的‘幸福波导’，并从中获得能量，反之也会被邪恶的波导夺走力量”。下一页写着虹色之羽，“当虹色之羽接触到邪恶之心的时候，便会失去光彩”。小智拿出虹色之羽，还是跟以前一样散发着虹色辉耀，他没有注意到，有个人偷偷注视着他。

这天小智和皮卡丘像往常一样进行着神奇宝贝对战，诚子刚想上前与小智对战，被一个人抢先了。

一个凶狠的少年从人群中走了出来，身后还跟着一只阿罗拉地区的神奇宝贝——鬃岩狼人(黑夜的样子)

克罗斯：我叫克罗斯，我来当你的对手。

小智：你就是克罗斯！

宗次和诚子听小智说过他，惊讶的看着克罗斯。

克罗斯：原来你听说过我，噢，对了，你好像收服了那只没用的小火龙。

小智：才没有没用的神奇宝贝！出来吧，火恐龙！

火恐龙见到克罗斯非常惊讶。

克罗斯：进化了吗，但就算进化了，弱小的家伙还是弱小。

小智：没有这回事！它和训练家一起努力就会变强！

克罗斯：出来吧，我最强的火系神奇宝贝，炽焰咆哮虎，准备战斗。放马过来。

小智：火恐龙，喷射火焰。

在战斗过程中，宗次和小智感到疑惑，为什么克罗斯不指挥炽焰咆哮虎？还一副不在乎的样子。

小智：火恐龙，劈开！

火恐龙将炽焰咆哮虎打退了几步，炽焰咆哮虎气喘了起来

克罗斯：(眼神一变)差不多了，炽焰咆哮虎！

炽焰咆哮虎也突然眼神一变，看起来一点事也没有

小智：火恐龙，喷射火焰。

克罗斯：我们也用喷射火焰。

两股火焰撞在一起，但炽焰咆哮虎的火焰明显比较强，火恐龙被击倒在地

宗次：原来如此！炽焰咆哮虎的特性是猛火，所以才故意接下攻击。

小智：原来是为这个才…

克罗斯：哼，DD金勾臂。

小智：劈开！

炽焰咆哮虎和火恐龙打起了近身战

克罗斯：地狱突刺。

炽焰咆哮虎立刻使出地狱突刺，将火恐龙击飞，砸到墙上，火恐龙缓缓走回场上

克罗斯：要结束了，十字劈！

就在炽焰咆哮虎快击中火恐龙时，小智挡在火恐龙面前，炽焰咆哮虎连忙停下攻击

小智：我认输。(转身)火恐龙，没事吧？

火恐龙倒了下来，诚子和宗次也连忙跑了过来。

克罗斯：你太天真了，依靠廉价了友谊，因为糟糕的指挥而让神奇宝贝尝到了败北的屈辱，最后竟然还主动认输。你是最差劲的训练家，不，你根本没有成为训练家的资格。

小智：(沉默)

回到神奇宝贝中心，小智看着受伤的火恐龙

小智：(自责)抱歉，火恐龙，如果我能早点看出他的企图就好了，如果我…

小智跑出了神奇宝贝中心，皮卡丘和诚子、宗次追了上去。皮卡丘追上了小智

小智：皮卡丘你不用跟过来，让我一个人静静。

便继续走向森林深处。小智坐在一棵树下，拿出虹色之羽

小智：(心想)如果我变得更强的话，火恐龙就不会这样了，如果我…

黑影再次出现，对小智用了某种催眠术，让他陷入了睡眠。

小智梦见他在一个没有神奇宝贝的世界，和宗次、诚子一起上学，但他很快就在想

小智：(之前的都是梦吗？我和皮丘，还有和她的相遇，以及之后与皮卡丘、火恐龙还有其它的神奇宝贝一起生活、一起旅行、一起冒险、一起战斗…对了，不是梦，那是现实，我要回去！)

周围的景色开始崩塌消失，小智听到了皮卡丘的声音

皮卡丘：皮卡～！皮卡～皮～

小智：皮卡丘！

小智醒来看到皮卡丘、诚子和宗次

小智：(抱住皮卡丘)太好了，刚才的梦。

诚子捡起掉在地上的虹色之羽，递给小智

诚子：真是的，你让我们找了好久。

小智：对不起。

宗次：小智，刚才你说梦，你做了什么梦？

小智：嗯。

小智跟他们讲述了他做梦。

宗次：也会有失去神奇宝贝的时候，我的父母因为工作的缘故经常不在家，伦琴猫就像我的父母一样，一直在照顾我，不论何时我们都在一起。但是只有那天我一个人出门了，那天下着雪我迷路倒在了地上，当我快不行的时候伦琴猫找到了我，为了救我，伦琴猫…在那之后，我变得不敢与神奇宝贝太过友好，但是与路卡利欧的相遇，把我从那个状态下拯救了出来。

黑影再次出现被大家注意到了，皮卡丘扑过去想抓住它，但黑影又消失了，皮卡丘扑了个空，不过小智等人看清了，那是只灰色的神奇宝贝。

一起回到神奇宝贝中心，火恐龙已经恢复了健康

小智：抱歉，火恐龙，下次一定不会再输给他了，我也不会再认输了。

第二天早上，小智一行人出发前往彩虹市，黑影继续跟在他们身后。

黑影：(竟然一下子就通过了我的试炼，而且丝毫没有污染虹色之羽，看来，是时候带他们去天青山见凤王大人了。)