却说，孔明放了孟获了之后，众将都入帐问道：“孟获是南蛮魁首，如今，好不容易擒拿到他，南方就要安定下来，丞相为什么放了他？”孔明笑着回答道：“我擒拿这个人如同探囊取物。我是让他们真心降服，南方自然平定。”众将听了之后全部都不相信。

当天孟获来到泸水边，正遇到手下败残的蛮兵，都前来寻找他们大王。众蛮兵看到孟获后十分惊喜，拜问道：“大王是怎么回来的？”孟获说：“蜀兵监押我在大帐中，被我杀死了十多人，乘着黑夜逃走。正行进间，碰到一名哨马军，也被我杀了，夺了他的马匹，所以得脱。”众军兵大喜，簇拥着孟获渡过泸水，扎下寨栅，集合各洞酋长，陆续召集原来放回的蛮兵，共凑齐了十多万人。这时董荼那、阿会喃早已在洞中了。孟获派人去请，两人害怕孟获，只好领着洞兵前来。

孟获传令说：“我已经知诸葛孔明的计谋了，咱们不要和他们交战，只要一交战就会中了他的诡计。他们川兵远来劳苦，况且天气立即转为炎热，他们能够支撑多久？我们有这泸水之险，将船筏全部拘押在南岸，这一带都筑起土城，深沟高垒，看诸葛亮还有什么智谋！”众酋长听从孟获之计，把所有的船筏全部收拢到南岸，筑起一带土城：依山傍崖之地高搭敌楼，楼上多摆设弓弩炮石，准备持久之计，粮草全由各洞供运。孟获以为这是万全之策，坦然不忧。

却说，孔明领兵大进，前军已到泸水边上，哨马飞报说：“泸水附近没有船筏，水势很急，对岸一带已经筑起了土城，都有蛮兵守把。”这时已经到了五月，天气炎热，南方之地格外酷热，军马衣甲都不能穿得。孔明亲自到泸水边察看后回到本寨，聚集众将在大帐中，传令说：“如今，孟获兵屯泸水之南，深沟高垒，以抗拒我军。我军既然来到这里，怎么能够空回？你们要各领军兵，依山傍树，拣林木茂盛之处将息人马。”于是，派遣吕凯离泸水百里，拣阴凉之地分别扎下四个寨子，派王平、张嶷、张翼、关索各自守卫一寨，内外都搭草棚，遮盖马匹，将士乘凉，以躲避暑气。

参军蒋琬看到了，进入帐中问孔明言道：“我看吕凯所造之寨很是不好，正犯了当年先帝败于东吴时的地势，倘若蛮兵偷渡泸水来劫寨，如果他们采用火攻，我们怎样解救？”孔明笑着回答道：“先生不要多疑，我自有妙算。”蒋琬等都不知道诸葛亮的意图。

忽然，有人报告蜀中派马岱带解暑药和粮米来到，孔明命令马岱进入。马岱参拜完毕了之后，一面将米药分发给四寨。孔明问道：“你这次带了多少军兵？”马岱回答道：“有三千军兵。”孔明说：“我这边军兵经过多次战斗十分疲劳，想用你的军兵，不知道你肯向前吗？”马岱说：“都是朝廷军马，怎么能分彼此？丞相要用，我虽死不辞。”孔明说：“如今，孟获拒住了泸水，我们无法渡过。我想先截断他们的粮道，让他们军兵自乱。”马岱问道：“怎样截断呢？”孔明说：“离这里一百五十里处是泸水上游，那个地方水流缓慢，可以扎起竹木筏渡过。你领着本部军兵渡水后直捣蛮洞，先断其粮草，然后会合董荼那、阿会喃两个洞主作为内应，不得有误。”

马岱欣然领令前往，到了沙口后驱兵渡水。因为看到水浅，大半都不上木筏，只是裸衣渡过，渡到一半时都倒了下去，马岱急忙派人抢救上岸，全都口鼻出血而死。马岱大惊，连夜回去报告孔明，孔明立即叫来当地向导询问。当地人说：“如今，正是炎热天气，毒聚泸水，白天热时毒气蒸发上来。如果有人渡水必定中毒，如果有人喝了这水，这人也必死无疑。我们当地要要渡水时，要在夜静水冷时，毒气不起，吃饱饭后再渡，才能无事。”于是，孔明让当地人引路，又挑选精壮军兵五六百人，跟着马岱来到泸水沙口，扎起木筏，半夜间渡水，果然再没有人伤亡。马岱领着两千精壮军兵，让当地人引路，直取蛮洞运粮总路口夹山峪。那夹山峪两下是山，中间有一条路，只容纳下一人一马通过。马岱占了夹山峪后，分拨军士立起寨栅。洞中人并不知道，还是运送粮草来到，被马岱前后截住，夺得粮草百余车，蛮兵急忙报到孟获大寨中。

这时孟获在寨中，终日饮酒取乐，不理军务。他对众酋长说：“我如果和诸葛亮对敌，必中奸计。现在我就依靠这泸水之险，深沟高垒拒敌。他们肯定受不过这酷署炎热，必定会退走。那时我再和你们随后追击，一战可擒诸葛亮。”说完后哈哈大笑。忽然，班列内有一酋长说：“上游沙口水浅，倘若蜀军偷渡过来后，很是利害，我们应当分兵守把。”孟获笑道：“你是本处土人，连这也不知道呢？我正要等着蜀军前来渡水，只要渡水必定死在水中。”酋长又问道：“倘若有当地人说给他们夜渡之法，我们应当怎么应对呢？”孟获说：“不必多疑。我境内之人，哪里会有协助敌人的呢？”正说话之间，忽然有人报告不知有多少蜀军，偷偷渡过了泸水，绝断了夹山峪粮道，打着“平北将军马岱”的旗号。孟获笑道：“量这一小辈，有什么值得称道的！”孟获立即派遣副将忙牙长，领三千军兵奔夹山峪而去。

却说，马岱看到蛮兵已到，于是，将两千军兵摆在山前。两阵对圆，忙牙长出阵和马岱交锋，只一个回合，被马岱一刀斩于马下。蛮兵大败退回，去见孟获说了战事。孟获召唤众将问：“谁敢前去抵敌马岱？”话音未落，董荼那出列说：“我愿意前往。”孟获大喜，于是，拨付三千军兵命董荼那前去。孟获恐怕有人再渡泸水，立即派遣阿会喃领三千军兵前去守把沙口。

却说，董荼那领着蛮兵到了夹山峪扎下营寨，马岱领兵迎战。部队中有军兵认出是董荼那，说给马岱如此如此。马岱纵马向前大骂道：“无义背恩之徒！我们丞相饶了你的性命，现在又来背叛，真不知道羞耻！”董荼那满面惭愧，无话可答，不战而退，马岱掩杀一阵退回。

董荼那回去见孟获说：“马岱英勇，我抵敌不住。”孟获大怒道：“我知道你受了那诸葛亮之恩，所以不战而退，简单是卖主求荣！”喝令左右推出斩了。众酋长再三求告，这才免死。孟获命令武士将董荼那打了一百大棍后放回本寨。很多酋长都去对董荼那说：“我们虽然久居蛮方，但一直没有进犯中国，中国也没有侵犯我们。现在我们因为孟获势力相逼，不得已而造反。想那诸葛亮神机妙测，连曹操、孙权都十分害怕，何况我们这些蛮方之人？况且我们都受了诸葛亮活命之恩，没有什么可以回报。我们想舍一死命，杀了孟获去投奔诸葛亮，以免除洞中百姓涂炭之苦。”董荼那说：“不知道其他人的意思怎样？”中间多是被诸葛亮放回的人，一起同声应道：“我们都愿往！”于是，董荼那手执钢刀，领着百余人，直奔大寨而来，这时孟获正大醉在帐中。董荼那领着众人持刀闯入，帐下有两将侍立着。董荼那用刀指着两人说：“你们也都受过诸葛丞相活命之恩，应当报效才是。”两将说：“不需要将军亲自下手，我们这就去生擒孟获献给丞相。”于是一起入帐，将孟获绑缚已定，押解到泸水边上，驾船直到北岸，派人报告了孔明。

且说，已有探子探听到了这件事情，于是，孔明密传号令，让各寨将士整顿军器，这时才让酋长首领押解着孟获进来，其余都回本寨听命。董荼那先到中军去见孔明，详细说明情况。孔明重加了赏赐，用好言抚慰，让董荼那领着众酋长回去了，然后命令刀斧手推着孟获进入大帐。

孔明笑道：“你前者有言：只要再擒拿住你，便肯降服。如今如何呢？”孟获说：“这次不是你的本事，这是我手下人自相残害，才导致这样，我怎么肯服气！”孔明说：“我现在再放你回去，怎么样呢？”孟获说：“我虽然是蛮人，也很了解兵法。如果丞相真的肯放我回洞中，我要再次率兵决一胜负。如果丞相能够再次擒得住我，我那时才会倾心吐胆归降，再也不敢造反。”孔明说：“再次生擒了，如果再又不服，必定不会轻饶。”命令左右解开绑绳，仍然赏赐酒食，列坐在大帐之上。

孔明说：“我自出茅庐后，战无不胜，攻无不取。你们蛮邦之人为什么不服呢？”孟获默然无语。孔明在酒后召唤孟获一同上马出寨，观看诸营寨栅所屯的粮草和军器。孔明指着对孟获地说：“你不肯降我，真是愚人。我如今有这么多的精兵猛将和粮草兵器，你凭什么胜我呢？你如果早早归降，我奏报天子，你还不失王位，子子孙孙永镇蛮邦。你意下如何啊？”孟获说：“我虽然肯降，怎奈洞中之人都不肯心服。如果丞相肯放我回去，我这就去招安本部人马，同心合胆，才能归顺。”孔明听完了之后大笑，又和孟获回到大寨。饮酒到了很晚，孟获辞别而去。孔明亲自送到泸水边，用船只送孟获上岸归寨。

孟获回到了本寨之后，先在帐下埋伏下刀斧手，派心腹人到董荼那、阿会喃寨中，只说是说孔明有使命来到，将两人诓骗到大寨帐中全部斩杀，尸体扔到山涧中。孟获立即派亲信守把住隘口，亲自领军出了夹山峪，要和马岱交战，却并不见一人。询问土人，都说昨夜搬运粮草渡过泸水回归大寨去了。孟获再回到洞中，和弟弟孟优商议说：“如今诸葛亮军中的虚实我全都知道了，你们可以去如此如此。”孟优领了兄长之计，领着百多名蛮兵，带上金珠、宝贝、象牙、犀角等稀有物品，渡过了泸水，去投奔孔明大寨。

刚刚过河之时，前面鼓角齐鸣，一彪军马摆开，为首大将正是马岱，孟优大吃一惊。马岱询问他们来的意图，让他们在寨外听令，派人去报告孔明。孔明正在帐中和马谡、吕凯、蒋琬、费祎等人商议平蛮之事，忽然，帐下一人，报告说孟获派弟弟孟优来进献宝贝。孔明回过来头问马谡：“你看他们的意图成功吗？”马谡说：“我不便明说。容等我写在纸上后呈给丞相，看看切合钧意吗？”孔明答应了。马谡写完后呈给了孔明，孔明看完了之后抚掌大笑道：“擒拿孟获之计，我已经定下了。你的见解正和我相同。”于是，召唤赵云进入，到耳边吩咐如此如此。又召唤魏延进入，也是低语吩咐。又召唤来王平、马忠、关索进入，都秘密进行吩咐。

每个人都领了计策，全都前去准备，这才召孟优入帐。孟优拜倒在帐下说：“家兄孟获感念丞相活命之恩，没有什么东西奉献，准备了金珠宝贝若干，权当作为赏军之资。以后还会有别的礼品进贡天子。”孔明说：“你兄长现在在哪里呢？”孟优说：“他很是感念丞相天恩，前往老家银坑山中收拾宝物去了，不一会儿便会回来。”孔明又问道：“你共带了多少人来呢？”孟优说：“我不敢多带。只带了随行百多人，都是来搬运货物的。”孔明让他们进入帐中观看，都是青眼黑面、黄发紫须、耳带金环的身高体壮军士。孔明就命令全都随席而坐，命令众将劝酒，殷勤接待。

却说，孟获在帐中专等兄弟孟优回音，忽然，报告有两人回来了，急忙召入询问，两人都说：“诸葛亮收了礼物大喜，将随行之人全部唤入帐中，杀牛宰羊设宴款待。二大王令我来密报大王，今夜二更，里应外合以成大事。”孟获听到后十分欢喜，立即点起三万蛮兵，分成三队。孟获吩咐各洞酋长说：“各军要带齐火具。今晚到了蜀寨时以放火为信号。我亲自攻取中军，誓要擒拿住诸葛亮。”众蛮将受了计策后，在黄昏时分渡过泸水前往。

孟获带领心腹蛮将一百多人，直奔孔明的大寨，在路上并没有一名军兵阻挡。到了寨门后，孟获率众将骤马冲入，却是一座空寨，并不见一人。孟获撞入中军后，只见帐中灯烛辉煌，孟优和众蛮兵全部醉倒。原来，孟优被马谡、吕凯两人款待，命令乐人表演杂剧，殷勤劝酒，酒中下了蒙汗药，全都昏倒了，看上去就像醉死一样。孟获进入帐查看，中间有几名稍微清醒的，只能指着嘴却说不出话来。孟获知道中计，急忙救醒了孟优等一干人，正待要退回中队时，前面喊声大震，火光骤起，蛮兵各自逃窜。一彪军马杀到，正是蜀将王平。孟获大惊，急忙奔向左队之时，火光冲天，一彪军马杀到，为首蜀将正是魏延。孟获慌忙朝右队奔去，只见火光又起，又一彪军马杀到，为首蜀将正是赵云。三路军夹攻将来，四下里无路。孟获舍弃了军士后，匹马奔泸水而逃。看到泸水上有数十名蛮兵驾一叶小舟，孟获命令船只靠岸。连人带马刚刚上船时，一声号令起，将孟获捆住。原来，马岱受了计策后，领本部兵扮作蛮兵撑船在这里，诱擒了孟获。

于是，孔明招安了蛮兵，投降的无数。孔明一一抚慰，并不加伤害，就命令救灭了余火。不一会功夫，马岱押解着孟获来到，赵云押解着孟优来到，魏延、马忠、王平、关索解押着很多酋长来到。孔明指着孟获笑道：“你先命你弟弟送礼诈降，如何能够歁瞒得了我！这次又被我擒拿，你服气了没有？”孟获说：“这次我因为我弟弟贪图酒食，误中了你的毒计，因此误了大事。如果我亲自前来，我弟弟作为接应，必能成功。这是天败我，不是我本事不济，我如何肯服气！”孔明对他说：“如今，已经是第三次了，你怎么还不肯服呢？”孟获低头无语。孔明呵呵笑道：“我再放你回去一次。”孟获说：“丞相如果肯放我兄弟回去，我们收拾下家下亲丁，和丞相大战一场。那时擒得了，才能死心塌地投降。”孔明说：“如果再擒拿住了，必定不会轻饶。你一定要小心在意，勤攻韬略之书，再整亲信之士，早用良策，到时候不要再后悔。”于是，孔明下令武士解开绳索，放走孟获、孟优和各洞酋长，孟获等拜谢去了。

这时蜀兵已经渡过泸水。孟获等刚过了泸水，只看到岸边陈兵列将，旗帜纷纷。孟获经过营前时，马岱高坐，用剑指着他说：“再次拿住，必不轻放！”孟获到了自己大寨时，赵云早已袭取了营寨，布列兵马。赵云坐在大旗之下，按剑说道：“丞相这样等你，你不要忘记大恩！”孟获喏喏连声而去。将要出界口山坡时，魏延领一千精兵摆在坡上，勒马厉声叫道：“我现在已经深入你的巢穴，夺占了你的险要之地。你如果还执迷不悟，抗拒大军，再一回拿住了碎尸万段，决不轻饶！”孟获等抱头鼠窜，奔本洞银坑山逃去。后人有一首诗称赞道：

五月驱兵入不毛，

月明泸水瘴烟高。

誓将雄略酬三顾，

岂惮征蛮七纵劳。

却说，孔明渡过了泸水后扎下营寨，大赏三军，聚集众将在帐下说：“孟获第二次被擒时，我故意让他看我们各营虚实，就是想让他前来劫营。这孟获很知晓兵法，我用兵马粮草炫耀，实际上让孟获看出我的破绽，他必定会用火攻。他派他的弟弟来诈降，是想作为内应。我三次擒住他却不杀他，只是想让他心悦诚服。我现在把这些告诉大家，你们要不辞辛劳，用心报效国家。”众将拜伏说：“丞相智、仁、勇三者足备，虽然子牙、张良不能及。”孔明说：“我怎么敢妄言超越古人？这些都依赖大家尽力，共成功业。”帐下众将听到孔明说出这话，全部都很喜悦。

却说，孟获受了三擒之气，愤愤然回到老家银坑洞中，立即派心腹人送金珠宝贝，前往八番九十三甸等处，借来牌刀獠丁军健数十万人，各队人马齐备后，都听候孟获调用。伏路军兵探听到这消息后，立即来报告了孔明，孔明笑道：“我正想让蛮兵全部聚齐，好一起收降。”天是上小车前行。这正是；若非洞主威风猛，怎显军师手段高！不知胜负如何？且看下回分解！