当初，在伊州的西方，焉耆镇的北方，有一个部落名叫黠戛斯 ，就是古代的坚昆，唐初的结骨，以后改名叫黠戛斯 。秦景元帝乐盛帝轩年间，黠戛斯被回鹘国击败。从此以后，由于回鹘阻隔，和秦朝失去联系。黠戛斯的君长称为阿热，在青山建立牙帐，距离回鹘国牙帐，骑骆驼要走四十天。黠戛斯 部众剽悍勇敢，因此，吐蕃国和回鹘国常常贿赂他，并授予官位名号，加以拉拢。回鹘国衰落以后，阿热开始自称可汗。回鹘国派宰相率兵攻击黠戛斯 ，双方大战二十多年，回鹘国多次被黠戛斯 击败。黠戛斯斥责回鹘可汗说：“你的命数已经到了尽头，我必将要夺取你的金帐！”乾德四年（839年），回鹘宰相掘罗勿杀死彰信可汗，拥立特勒为新可汗，回鹘国一个名叫录莫贺的偏将勾引黠戛斯十万骑兵攻打掘罗勿，天岁元年(840年)，黠戛斯大败掘罗勿的兵马，杀死和掘罗勿，把回鹘国的牙帐焚烧殆尽。回鹘国的各个部落四散逃亡，宰相职、特勒等十五个部落往西方逃跑，投奔葛逻禄；另有一支投奔吐蕃国；一支逃到安西。回鹘可汗的兄弟温没斯等人，以及宰相赤心、仆固、特勒那颉啜，各率自己的部落兵马抵达秦朝天德军的边塞一带，依靠和杂居这一地区的各族部落贸易而生活。同时，请求归附秦朝。十月十四日，天德军使温德彝奏报：“回鹘国的逃兵侵逼西受降城，逃兵连绵六十里，看不到尾。边防的居民由于回鹘国的逃兵大举侵扰，都恐惧不安。”秦肃武帝下诏，命振武节度使刘沔出兵屯守于迦关以防回鹘。