崇祯十六年（1643年）正月，张献忠率部乘夜攻下郸州。三月，农民军连下郸水、黄州、麻城。在麻城，张献忠招募得数万人。五月，农民军西取汉阳，从鸭蛋洲渡过长江，迅速攻占武昌府城。

武昌为楚王朱华奎的王府所在地守城官吏闻风而逃，楚王所募兵为之内应，大开城门迎接农民军。张献忠处死楚王后，与部下分食其肉，同时把楚王宫里的金银珠宝统统拉走，用了数百辆车子也没拉完发银六百余万两，召集各地流民。

鏖战湖广

在武昌，张献忠自称“大西王”，建立了大西农民政权。设六部和五军都督府，及委派地方官吏。“改武昌曰天授府，江夏曰上江县”，并开科取士，招揽人才，共录取进士三十名，廪膳生四十八名，都授以州县官职。

这时，李自成也在襄阳建号称王，并对张献忠占据武昌十分不满。李自成使人带书给他，表示不满。此时，左良玉兵复西上，大西政权官吏多被擒杀。张献忠面对这种局面十分害怕，考虑去向。两境相接，形成了并立的两大农民军势力。

张献忠力弱，无法与李自成对抗。八月，张献忠率部南下湖南，以二十万重兵攻占岳州随后进攻长沙，明总兵尹先民、何一德投降。张献忠占据长沙后，宣布免征三年税粮接着，又攻取衡州及其所属州县，所到之处，义军纪律严明。清人刘献廷记载说：“余闻张献忠来衡州，不戮一人，以问娄圣公，则果然也。

崇祯十六年（1643年）正月，李自成攻下承天，被举为“奉天倡义文武大元帅”。三月，李自成改襄阳为襄京，称“新顺王”，招抚流亡的贫苦农民，“给牛种，赈贫困，畜孽生，务农桑”，又“募民垦田，收其籽粒以饷军”。同月，杀与之合军的农民领袖罗汝才和革左五营的贺一龙。四月，杀叛将袁时中。

很快李自成打退了张献忠势力以后就开始休养生息，张献忠败走他乡也玩死了自称王大明的局势一发不可收拾崇祯心情跟是说出的滋味。

到处叛乱到处救火可是大明依然在自己手里败亡，一个人坐在崇庆宫发呆自己也不知道怎么办自己愧对列祖列宗。

此时王承恩走到崇祯傍边小声说道：“陛下夜深了该休息了国家大事明天在处理也不要紧。”

崇祯回过头：“大伴这么多年你最贴心也是最不让我操心的，看看现在糜烂的局势让朕如何。”

王承恩低头：“陛下老奴那里知道国家大事了，老奴只知道服侍陛下。”

朕跟你这么久感觉朕就相信你当说无妨。

陛下那老奴就说了：“东厂来报老奴还没来得及报给陛下，太子殿下以一万铁骑击退了皇太极七万清军救下了辽锦州也就是说现在辽东还在大明手里，清军就多了一道防线也就是说清军想入驻中原恐怕是没希望了。

真的吗？消息可真。

陛下，老奴岂敢欺瞒陛下当真已经查访了千真万确，太子殿下真是有先祖之风。

崇祯很是开心一提到自己的儿子重来没有过的喜悦，大伴你说的没错确实有朕不如他啊！

陛下所以老奴说出辽东之事或许太子殿下比这么大臣更有解决之道。